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Dúvidas sobre o uso da plataforma | CustomerX

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Dúvidas sobre o uso da plataforma

Para dúvidas sobre como realizar alguma configuração ou utilizar algum recurso do CustomerX.

Configurações

Cadastro e Edição de Usuários

Configurações de idioma e timezone

Adicionar clientes à uma carteira

Como disparar notificações no CustomerX

Como configurar o domínio de e-mail personalizado

Integração de E-mail

Como adicionar o CustomerX na lista de permissões do Google ou G Suite?

Webhooks do CustomerX

API Token

Empresa (dados da sua conta)

Como cadastrar novos tipos de responsáveis no CustomerX

Como usar Exibições (Filtros Personalizados)

Configurando o CX Companion

Dashboard e indicadores

Como cadastrar o Risco de Churn?

O que é Lifetime Value (LTV)?

Indicadores do dashboard principal

Risco de churn e Oportunidades de Upsell: qual a relação?

Como cadastrar as Oportunidades de Upsell?

Registrando ações para clientes com Oportunidade de Upsell

Registrando ações para clientes com Risco de Churn

Importador de Planilhas

Importador de planilhas

Clientes e contatos

Responsáveis do Cliente (Guia de boas práticas e Automação em Playbooks)

Como criar e editar tags de clientes

Clientes

Contatos

Carteiras de clientes

Cadastro e Edição de Clientes

Detalhes do cliente

Produtos e Serviços

Cadastro de Matriz e Filial

Gerenciando responsáveis direto na tela do cliente

Jornada do cliente e tarefas

Clientes por etapa da jornada

Gráficos de acompanhamento das tarefas

Jornada do Cliente

Gestão de jornadas

Acompanhamento de Tarefas

Etiquetas de tarefas

Cadastro da Jornada modelo no CustomerX

Conceito de Tarefa

Board de Tarefas

Cadastro de tarefa na jornada modelo

Qual a diferença entre as Tarefas no Board e Tarefas na Jornada?!

Playbooks

Playbook - gatilhos, condições e ações disponíveis

Como funcionam os playbooks?

Configurando notificações personalizadas via playbook

Condição avançada para análise de tracking via playbook

Como enviar e-mails com vídeos nos Playbooks

Enviando notificações para o Slack via playbook

Playbooks de Jornada: automatizando os primeiros passos do Onboarding

Controle de Kickoff: automatizando alertas de clientes que atrasam o Onboarding

Cobertura de base automática: evitando clientes esquecidos na jornada

Pesquisas

O que planejar antes de enviar pesquisas de NPS?

Boas práticas para elaborar perguntas de CSAT: Como obter respostas precisas e acionáveis

Como Implementar o CSAT corretamente na sua empresa com o CustomerX

Como aumentar sua taxa de resposta no NPS?

Como Implementar o NPS corretamente na sua empresa com o CustomerX

1. NPS®

2. Envio de NPS®

2.1 - NPS por E-mail (Template)

2.2 - NPS por Widget (Template)

1. CSAT

E-mails

Status de envio de e-mails

E-mails disparados

Caixa de E-mail

Agenda

Agenda

Gerencial

Gráficos de cobertura de base

Análise de Churn

Gráficos de Evolução de Receita

Tracking

O que é Tracking no CustomerX e como ele apoia os Playbooks

Health Score

Como consigo alterar o Health Score de um único cliente?

Health Score: Entendendo a Saúde do Cliente

CX Assist

Perguntas frequentes sobre o CX Assist

CX Assist – Inteligência Artificial de Customer Success da CustomerX

Contratos

Contratos

Aditivos de Contratos

Como faço para criar novos planos?

Relatório de contratos

Dicas e boas práticas

Por onde começar?

CX Connect

Webhook acionável por Playbook

Como configurar Slack para usar no CX Connect

Como faço para incluir uma jornada no cliente?

Boas práticas na configuração de Playbooks ligados a Jornadas

Exemplos de condições em Playbooks de Jornada: como filtrar clientes corretamente

Combinando Playbooks e Jornadas: como ganhar escala no Customer Success

Criando Playbooks para monitorar uso de funcionalidades específicas

Configurando Playbooks para acompanhar redução de engajamento no Produto

Como criar Playbooks de Tracking positivos e negativos

Comparando o uso entre funcionalidades com Tracking

Segmentação de clientes com base em Tracking

Unindo Tracking com Jornadas do Cliente em Playbooks

Criando Playbooks para identificar downsell (redução de contrato)

Playbooks de Upsell: automatizando o reconhecimento de expansão de contratos

Renovação de contratos: como automatizar alertas e tarefas estratégicas

Playbooks de Pré-Renovação: como antecipar ações estratégicas antes do contrato vencer

Playbooks para clientes inadimplentes: como agir sem virar cobrança

Reconhecendo clientes adimplentes: Playbooks de financeiro recebido

Playbooks de vendas transacionais: como usar receita extra para ajustar Health Score

Boas práticas para configurar Playbooks Financeiros no CustomerX

Ações de Playbooks: como definir e atualizar responsáveis automaticamente

Fórmulas

2. Envio de CSAT

2.1 - CSAT por E-mail (Template)

2.2 - CSAT por Widget (Template)

Por que usar Pesquisas no CustomerX?

Perguntas para Pesquisas

Pesquisas - Assistente de feedbacks

Posso usar o NPS para saber como tem sido a experiência do cliente com atendimento do Suporte/Vendas/CS?

Como configurar o Widget de pesquisas do CustomerX

Como remover a resposta de uma pesquisa