Como cadastrar novos tipos de responsáveis
1. Acesse as configurações
No menu superior, clique em Configurações → Tipos de Responsáveis.
2. Adicione um novo tipo
Na tela que abrir:
Nome do tipo de responsável: escolha o título que melhor represente o papel (ex.: Analista Principal, Gerente de Implantação).
Identificador: campo usado em integrações externas (API, Webhooks etc.).
3. Salve e disponibilize
Clique em Salvar Tipo.
O novo papel ficará disponível para ser utilizado em:
Tela de clientes (atribuição manual de responsáveis).
Criação de tarefas.
Ações de Playbooks (atribuição automática de responsáveis).
Exemplo prático
Se sua empresa tem um CSM estratégico e um analista técnico, você pode cadastrar os dois tipos de responsáveis. Assim, cada cliente terá seus responsáveis mapeados de forma organizada.
Benefícios
Mais clareza interna: todos sabem quem é o responsável em cada frente.
Automação inteligente: Playbooks podem atribuir responsáveis automaticamente.
Integração simplificada: o identificador facilita conexões com outras ferramentas.