No CustomerX, as informações dos clientes podem ser acessadas por meio da tela de Lista de Clientes, localizada no menu lateral esquerdo, em Clientes.
Os dados de cadastro podem ter diferentes origens, como:
Integrações com outros sistemas, de acordo com o mapeamento configurado;
Carga de dados via importador de planilhas, para inserção em massa de registros;
Inserção manual, diretamente pela plataforma.
Inserir um cliente manualmente
Para adicionar um novo cliente de forma manual:
Acesse a tela Lista de Clientes;
Clique no botão “Novo cliente”, localizado no canto superior direito da tela;
Preencha as informações necessárias e salve o cadastro.
Exportação da lista de clientes
Na tela de clientes, também é possível exportar a relação de clientes em formato de planilha, considerando os filtros aplicados, por meio do botão "Exportações". Há três tipos de exportação disponíveis:
Exportação Completa: Inclui todas as informações do cadastro de clientes, inclusive os produtos contratados.
Exportação Simplificada: Contém apenas as informações básicas do cadastro, sem os produtos.
Contratos: Gera uma planilha com a listagem dos contratos dos clientes, conforme os filtros selecionados.
Uso de Filtros na Tela de Lista de Clientes
A tela de Lista de Clientes conta com filtros que auxiliam em buscas específicas e facilitam a gestão da base. Além disso, exibe um totalizador por status dos clientes, conforme o filtro aplicado:
Ativos: Clientes com contrato vigente.
Cancelados: Contratos cancelados antes da data final.
Encerrados: Contratos que atingiram a data de término e não foram renovados.
Sem contrato: Clientes que não possuem informações financeiras de recorrência.
Total: Soma total de clientes exibidos de acordo com os filtros aplicados.
Filtros avançados
Caso precise de critérios mais específicos, utilize a opção "Mais filtros" para aplicar filtros detalhados com base em campos ou informações:
