Para classificar clientes de acordo com o nível de engajamento.
Para criar listas de clientes que exigem treinamento extra.
Para identificar clientes promissores para upsell ou expansão.
Para segmentar campanhas de comunicação baseadas em uso real do produto.
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Título: Clientes pouco engajados em relatórios.
Categoria: Engajamento.
Descrição: Aplica tag automaticamente a clientes que não acessaram relatórios nos últimos 30 dias.
Use Executar Playbook periodicamente.
Frequência recomendada: mensal (útil para relatórios e recursos usados em ciclos maiores).
Condição: Diferença de quantidade entre períodos do Tracking.
Evento monitorado: tela:relatorios.
Período analisado: últimos 30 dias.
Operador: “= 0”.
Valor: 0 (nenhum acesso).
Filtro adicional: Status do cliente = Ativo.
Adicionar tag: “Pouco engajado em relatórios”.
Opcionalmente, você pode criar tags positivas também, como “Usuário avançado em relatórios” (clientes que acessaram mais de X vezes).
Um cliente não acessou relatórios no último mês.
O Playbook roda, identifica essa condição.
Adiciona automaticamente a tag Pouco engajado em relatórios.
Essa tag pode ser usada em campanhas de Customer Education, no envio de conteúdos focados em relatórios ou em um plano de ação do time de CS.
Crie tanto tags negativas quanto positivas para ter uma visão completa (ex.: “Alto engajamento em dashboards”).
Use tags como critério em relatórios de cobertura, campanhas de e-mail e até na priorização de carteiras.
Revise periodicamente as regras de tagging para que elas reflitam a realidade do uso atual do produto.
Combine tags de Tracking com dados de Jornada e Contratos para criar segmentos mais inteligentes.
