A tela de acompanhamento das tarefas foi desenvolvida para ajudar equipes e gestores a monitorar a produtividade e acompanhar a evolução das tarefas ao longo do tempo. Por meio de gráficos e indicadores, é possível visualizar diferentes aspectos do trabalho, desde tarefas pendentes até tarefas concluídas.
Para acessar os gráficos de acompanhamento das tarefas, você deve possuir permissão específica.
Você pode escolher diferentes métricas para analisar os dados. As opções disponíveis são:
Total de Tarefas: Mostra o número total de tarefas dentro do período selecionado. É útil para ter uma visão geral do volume de trabalho.
Total de Clientes: Exibe o número de clientes únicos envolvidos nas tarefas durante o período. Isso ajuda a entender quantos clientes estão sendo atendidos.
Soma do MRR (Receita Recorrente Mensal): Calcula a soma da receita mensal dos clientes considerados no período. Ideal para avaliar o impacto financeiro dos clientes atendidos.
Soma do Transacional Ano: Apresenta a soma do valor transacional anual dos clientes no período analisado. Isso é útil para monitorar a movimentação financeira relacionada às tarefas.
Média do Health Score: Calcula a média do "Health Score" (indicador de saúde) dos clientes. Este valor reflete o nível de satisfação ou a qualidade do relacionamento com os clientes.
Média do Tempo Dedicado: Apresenta o tempo médio dedicado às tarefas concluídas, em horas. Este valor é baseado na diferença entre a data de conclusão e a data inicial planejada da tarefa. Isso ajuda a avaliar se as tarefas foram concluídas dentro do prazo previsto.
Média do Tempo Planejado: Mostra a média do tempo planejado para a conclusão das tarefas, calculado pela diferença entre as datas planejadas de início e término. Esta métrica auxilia na análise do planejamento de atividades.
Soma do Tempo Dedicado: Apresenta a soma do tempo dedicado em horas para as tarefas concluídas, com base na diferença entre as datas planejadas de início e término.
Soma do Tempo Planejado: Mostra a soma do tempo planejado em horas para todas as tarefas, calculando a diferença entre as datas de início e término planejadas.
Você pode personalizar como os dados são agrupados no gráfico para uma análise mais detalhada. Aqui estão os tipos de agrupamentos disponíveis:
Carteira do Cliente (Padrão): Agrupa as tarefas de acordo com as carteiras de clientes. Útil para analisar o desempenho por diferentes grupos de clientes.
Responsável da Tarefa: Agrupa as tarefas por pessoa responsável. Isso permite avaliar o desempenho de cada membro da equipe.
Relator da Tarefa: Agrupa as tarefas com base na pessoa que as criou. Ajuda a identificar a origem das tarefas e o fluxo de trabalho.
Segmento do Cliente: Agrupa as tarefas de acordo com o segmento do cliente, como mercado-alvo ou setor. É útil para entender o desempenho em diferentes segmentos.
Grupo do Cliente: Permite agrupar as tarefas com base em grupos específicos de clientes. Ajuda a monitorar o atendimento de grupos de interesse.
Ramo de Atividade do Cliente: Agrupa as tarefas pelo setor de atuação do cliente, como varejo, saúde ou tecnologia. Útil para identificar tendências e necessidades específicas de cada setor.
Etiqueta das Tarefas: Permite agrupar as trefas com base nas etiquetas atribuídas a elas, como prioridades ou categorias específicas. Isso facilita a análise de tipos de tarefas semelhantes.
Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda durante o uso dos gráficos, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos aqui para ajudá-lo!
