Como configurar a ação de responsável em um Playbook
1. Criar um novo Playbook
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Defina o gatilho que melhor representa o momento em que a atribuição deve acontecer (ex.: Novo Contrato cadastrado).
2. Adicionar a ação Definir responsável do cliente
No bloco de Ações, escolha Definir responsável do cliente.
3. Escolher o tipo de responsável
Selecione qual papel será atribuído:
CSM
ISM
Analista Principal
Reimplantação
(ou outro tipo cadastrado pela sua empresa).
4. Definir o critério de atribuição
O sistema permite diferentes formas de escolher o responsável:
Responsável fixo → sempre atribui ao mesmo usuário.
Responsável com menor número de clientes → distribui automaticamente para equilibrar carteiras.
Responsável com menor MRR → prioriza quem tem menor volume financeiro sob gestão.
Distribuir em fila de responsáveis → segue uma ordem predefinida, garantindo rotação justa entre os usuários.
Benefícios dessa automação
Escala e agilidade: novos clientes são atribuídos automaticamente.
Distribuição equilibrada: reduz a chance de sobrecarga em um único membro da equipe.
Flexibilidade: diferentes critérios se adaptam à estratégia de CS da empresa.
Histórico atualizado: evita esquecimentos ou erros manuais de atribuição.
Cenário prático
Sua empresa cadastrou 10 novos clientes em uma semana.
Com o Playbook configurado em “Distribuir em fila de responsáveis”, cada novo cliente é atribuído a um CSM de forma automática e equilibrada.
Assim, todos recebem contas novas sem que o gestor precise fazer essa distribuição manualmente.