Para reconhecer clientes que realizam vendas extras relevantes.
Para identificar sinais de expansão orgânica de uso.
Para refletir no Health Score o valor adicional gerado.
Para segmentar clientes com alto potencial de upsell.
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Título sugerido: Vendas transacionais – reconhecimento de receita extra.
Categoria: Financeiro.
Descrição: Premia clientes que realizaram vendas transacionais relevantes, aumentando o Health Score e facilitando acompanhamento.
Use o gatilho Nova venda transacional.
Esse gatilho dispara sempre que um cliente realiza uma venda avulsa fora do contrato recorrente.
Na tela de condições, escolha Receita Transacional.
Calcular por: escolha se quer medir por valor total ou número de vendas.
Comparar em: defina o período de comparação.
Número de dias: ex.: 60 dias (últimos dois meses).
Operador: “Maior que”.
Valor: ex.: R$ 600 (valor mínimo relevante para disparar o playbook).
Comparar dois períodos: opcional, se quiser medir crescimento (ex.: comparar 60 dias atuais vs. 60 dias anteriores).
Dessa forma, o Playbook só dispara quando o cliente ultrapassa o volume esperado de vendas transacionais.
Após a condição ser atendida, configure as ações:
Alterar Health Score
Somar, por exemplo, +5 pontos.
Adicionar tag automática
Ex.: Cliente em expansão transacional.
(Opcional) Criar tarefa para o CSM
Nome: Reunião estratégica para explorar expansão.
Jornada: Acompanhamento.
Prazo: até 7 dias.
Um cliente realizou R$ 1.200 em vendas transacionais nos últimos 60 dias.
O gatilho Nova venda transacional dispara.
A condição de Receita Transacional > R$ 600 é atendida.
O Health Score do cliente sobe 5 pontos.
O cliente recebe a tag Cliente em expansão transacional.
O CSM pode agendar uma reunião estratégica para transformar esse padrão em upsell de contrato recorrente.
Ajuste o valor mínimo de acordo com sua realidade de negócio.
Crie versões diferentes do Playbook: uma para vendas menores (impacto moderado no Health Score) e outra para grandes vendas (impacto maior).
Use a tag gerada para segmentar clientes que têm comportamento de expansão.
Combine este Playbook com os de Upsell e Renovação para acompanhar toda a jornada financeira do cliente.
