Para reconhecer clientes que cumprem regularmente suas obrigações financeiras.
Para refletir esse bom comportamento no Health Score.
Para criar um histórico positivo de engajamento e confiança.
Para apoiar estratégias de expansão (clientes adimplentes são mais abertos a upsell).
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Título: Clientes adimplentes – reconhecimento automático.
Categoria: Financeiro.
Descrição: Premia clientes que tiveram faturas recebidas com pontos extras de saúde.
Use o gatilho Cobrança financeira criada/alterada.
Configure para que o status seja Recebido.
Nesse caso, não é necessário incluir muitas condições adicionais. O mais importante é filtrar apenas cobranças com status recebido.
Alterar Health Score
Somar, por exemplo, +3 pontos na saúde do cliente.
Reforça que ele está financeiramente saudável.
(Opcional) Criar tag
Ex.: “Cliente adimplente” → útil para relatórios e segmentação de campanhas.
(Opcional) Criar tarefa estratégica
Nome: Contato de agradecimento / valorização.
Útil em contextos de grandes valores ou quando há histórico de inadimplência revertida.
Um cliente paga sua fatura mensal no prazo.
O Playbook dispara automaticamente.
O Health Score do cliente sobe 3 pontos.
Se configurado, o CSM pode receber uma tag ou até uma tarefa estratégica de reconhecimento.
Assim, a adimplência não passa despercebida e reforça o relacionamento de confiança.
Ajuste o impacto no Health Score conforme sua estratégia (ex.: +1 para faturas recorrentes, +5 para pagamentos anuais).
Use esse Playbook junto de relatórios financeiros para acompanhar padrões de pagamento.
Combine com o Playbook de inadimplência, equilibrando os dois lados (positivo e negativo).
Aproveite esse reconhecimento para criar campanhas de customer marketing: clientes que sempre pagam em dia podem ser ótimos cases de referência.
