Clientes por etapa da jornada

Descrição Geral

A tela "Clientes por Etapa da Jornada" foi criada para substituir a antiga "Clientes por Lista da Jornada", oferecendo uma experiência mais eficiente e dados mais relevantes para otimizar a operação. Esta nova tela traz uma visão detalhada dos clientes em cada etapa de sua jornada, com ferramentas para análise de desempenho e acompanhamento do progresso.

Descontinuação da Tela Antiga

A antiga tela "Clientes por Lista da Jornada" será desativada em 01/04/2025. Até lá, ambas as telas permanecerão disponíveis no menu de jornadas. Um aviso sobre a descontinuação aparecerá na tela antiga.

Acesso à Tela

O acesso à nova tela utiliza o mesmo perfil da tela antiga. Um perfil adicional pode ser criado para permitir a exportação de dados, possibilitando a obtenção de relatórios detalhados por etapa da jornada.

Exportação de Dados

A tela oferece a opção de exportar dados em planilha via e-mail, que inclui as seguintes colunas:

• Código do cliente

• Nome do cliente

• CPF/CNPJ/Documento

• MRR do cliente (Receita Recorrente Mensal)

• Health Score (HS) do cliente

• Código e descrição da jornada modelo e da jornada do cliente

• Descrição e status da etapa

• Percentual de conclusão de tarefas na etapa

• Tempo na etapa (em dias)

• Tempo planejado (em horas)

• Tempo dedicado (em horas)

• Produtos vinculados

• Código do contrato (se houver)

Listagem (Kanban) das Etapas

A tela apresenta as etapas da jornada selecionada em um formato de lista (Kanban). Cada etapa traz indicadores importantes para análise:

1. Totalizadores da etapa:

   1. Médias de Tempo:
      

      1. Média do Tempo nesta Etapa: Calculada como a diferença em dias entre a data inicial (primeira data de conclusão) e a data final (última data de conclusão ou data atual para tarefas pendentes).

      2. Média do Tempo Dedicado: Tempo médio dedicado às tarefas concluídas, baseado na diferença em horas entre as datas de início e término planejadas.

      3. Média do Tempo Planejado: Diferença média entre as datas planejadas de início e término das tarefas.

   2. Totalizadores de Receita:

      1. MRR Total na Etapa: Soma do MRR dos clientes presentes na etapa.

      2. MRR Médio na Etapa: Média do MRR dos clientes presentes na etapa.

2. Totalizadores por card de cada cliente:

   1. Detalhes do Cliente:

      1. Código do cliente;

      2. MRR;

      3. Health Score;

      4. Produtos vinculados na jornada;

      5. Percentual de conclusão das tarefas;

      6. Tempos dedicado e planejado;

      7. Status da etapa:

         1. Pendente;

         2. Atual;

         3. Concluído;

      8. Botão para acessar detalhes da jornada do cliente;

Dúvidas e Suporte

Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda durante o uso da nova tela, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos aqui para ajudá-lo!