Como visualizar e alterar os responsáveis
1. Acesse a tela do cliente
No menu Clientes, clique no cliente que deseja gerenciar.
2. Localize a seção Responsáveis do Cliente
Dentro do cadastro, role até encontrar a área Responsáveis do Cliente no lado esquerdo de sua tela.
Ali você verá os papéis já configurados e os usuários atribuídos a cada um.
3. Atribua ou altere os responsáveis
Clique em Gerenciar.
Escolha o usuário que será responsável por cada papel (ex.: CSM, ISM, Analista Principal, Reimplantação).
Salve as alterações.
Pronto! O cliente ficará atualizado com os novos responsáveis.
Benefícios de manter essa informação atualizada
Clareza interna: toda a equipe sabe quem é o dono de cada frente da conta.
Histórico organizado: ao mudar um responsável, você mantém o registro atualizado da gestão.
Apoio ao CS estratégico: evita falhas de comunicação e melhora a experiência do cliente.
Cenário prático
Um cliente troca de CSM. Em vez de depender apenas de comunicação interna, o gestor altera o responsável diretamente na ficha do cliente.
Da mesma forma, se o cliente precisar passar por uma reimplantação, basta adicionar o responsável técnico para aquele papel.