Para garantir que nenhum contrato chegue ao vencimento sem ação do time de CS.
Para organizar reuniões estratégicas antes da data crítica.
Para antecipar negociações de condições comerciais.
Para validar se o cliente está percebendo valor antes de renovar.
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Título: Pré-renovação de contrato – alerta e acompanhamento.
Categoria: Financeiro.
Descrição: Dispara ações quando faltam X dias para o encerramento de um contrato, garantindo acompanhamento pré-renovação.
Escolha Contrato se encerra em X dia(s) (Verifica 1 vez por dia).
Defina a quantidade de dias antes do encerramento:
Ex.: 30 dias → acompanhamento com um mês de antecedência.
Ex.: 15 dias → alerta mais próximo da data.
(Opcional) Marque se deseja incluir contratos com renovação automática.
Após identificar os contratos próximos do vencimento, defina as ações:
Criar tarefa para o CSM
Nome da tarefa: Reunião de pré-renovação.
Jornada: Renovação.
Prazo: até 7 dias.
Objetivo: revisar resultados, alinhar expectativas e iniciar negociação.
Alterar Health Score (opcional)
Adicionar pontos se a pré-renovação estiver em andamento.
Ou diminuir pontos se o contrato está perto do fim sem ação do CS.
Notificação automática
Enviar e-mail ou alerta interno para o CSM responsável.
Um contrato vence em 30 dias.
O Playbook detecta automaticamente.
O CSM recebe uma tarefa agendada para agendar a call de pré-renovação.
A saúde do cliente pode ser ajustada para refletir esse momento crítico.
Assim, a conversa de renovação não acontece em cima da hora, mas com tempo para negociar, reforçar valor e evitar surpresas.
Configure o Playbook para disparar com pelo menos 30 dias de antecedência (dependendo do ciclo de vendas/renovação da sua empresa).
Crie checklists nas tarefas de pré-renovação: revisão de resultados, métricas de uso, percepção de valor, próximos objetivos.
Combine com outros Playbooks: se o cliente tiver baixo engajamento próximo da renovação, crie alertas extras para reforçar a atenção.
Não confie apenas na renovação automática use esse momento para revalidar o valor entregue.
