Na tela de Acompanhamento de Tarefas, é possível consultar e aplicar filtros tanto para as Tarefas do Board (CSM) quanto para as Tarefas da Jornada.
As tarefas são exibidas de forma segmentada por status:
Atrasadas
Pendentes
Sem agendamento
Concluídas
Também é possível aplicar filtros por período, responsável ou buscar por título exato da tarefa.
Ao clicar em + Novo Filtro, você terá acesso a diversas opções adicionais de filtragem, como:
Carteira de clientes
Etiquetas da tarefa
Cliente
Tipos de tarefa
Dados do cliente
Dados da tarefa
Exportação de tarefas
A exportação de dados pode ser feita por aba selecionada, diretamente na tela de Acompanhamento de Tarefas.
Por padrão, a aba ativa na planilha exportada é Tarefas do CSM. Para verificar as Tarefas da Jornada, é necessário acessar essa aba específica na planilha.
A exportação inclui diversas informações úteis, como:
Data de conclusão da tarefa
Status
Etiquetas
Descrição
Usuário relator
Primeiro e último comentário da tarefa
Entre outros dados relevantes
Ações em Massa na Tela de Acompanhamento de Tarefas
A tela de Acompanhamento de Tarefas também permite a realização de ações em massa, facilitando a gestão de múltiplas tarefas de forma simultânea. É possível selecionar até 50 tarefas por vez:
Ao marcar as tarefas desejadas, será exibida uma barra de opções com as seguintes ações disponíveis:
Concluir: Marca as tarefas selecionadas como concluídas.
Reagendar: Permite alterar a data de início e data de término das tarefas em lote.
Definir responsável: Atualiza o responsável pelas tarefas selecionadas.
Gerenciar Etiquetas:
Adicionar: Aplica uma ou mais etiquetas às tarefas.
Remover: Exclui etiquetas selecionadas das tarefas.
Arquivar: Move as tarefas para o estado de arquivadas.
Excluir: Remove permanentemente as tarefas selecionadas.
Essas ações otimizam a organização e atualização das tarefas, especialmente em rotinas com grande volume de atividades.
