A tela de gráficos de cobertura de base foi criada para ajudar equipes e gestores a acompanhar a abrangência de interações com os clientes. Com indicadores visuais, é possível identificar a proporção de clientes cobertos por tarefas concluídas, contatos realizados ou aqueles sem nenhuma interação registrada.
No menu lateral esquerdo > Tarefas > Análise de cobertura. Para acessar os gráficos de cobertura de base, você deve possuir permissão específica.
Os gráficos permitem a análise de diferentes métricas relacionadas à cobertura de clientes. As opções disponíveis são:
Cobertura por Tarefas: Indica a proporção de clientes que tiveram ao menos uma tarefa concluída, conforme os filtros aplicados.
Cobertura por Contato: Mostra os clientes que tiveram ao menos um contato registrado (como tickets, e-mails, ou eventos na timeline).
Sem Cobertura: Refere-se aos clientes que não possuem tarefas concluídas nem interações de contato.
Os gráficos também exibem:
Percentuais e totais de clientes por cobertura.
Percentuais e totais de MRR (Receita Recorrente Mensal) associados às coberturas.
Importante: os gráficos permitem um clique, que direciona para um detalhamento sobre os dados apresentados.
Os dados podem ser agrupados para facilitar a análise de diferentes aspectos da base de clientes. Os agrupamentos disponíveis são:
Carteira do cliente (Padrão): Agrupa os clientes por carteiras previamente configuradas.
Segmento do cliente: Organiza os clientes com base em seu segmento de mercado.
Grupo do cliente: Permite agrupar os clientes por grupos específicos definidos.
Ramo de atividade do cliente: Segmenta os clientes conforme o setor de atuação, como varejo, saúde, ou tecnologia.
Os clientes são classificados em categorias de cobertura com base na seguinte ordem de prioridade:
Cobertura por Tarefas:
Clientes que possuem ao menos uma tarefa concluída são priorizados nesta categoria.
Esta classificação tem a maior prioridade, então, se o cliente possui tarefas concluídas, ele será enquadrado como "Coberto por Tarefas", mesmo que tenha também contatos registrados.
Cobertura por Contato:
Caso o cliente não tenha tarefas concluídas, mas possua interações registradas, ele será classificado como "Coberto por Contato".
Interações incluem tickets abertos, e-mails enviados, atendimentos ou eventos de timeline conforme os filtros aplicados.
Sem Cobertura:
Clientes que não possuem tarefas concluídas nem interações de contato serão classificados como "Sem Cobertura".
Essa priorização permite uma visão clara da abrangência de interações com os clientes, destacando primeiro os que tiveram maior engajamento.
Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda para utilizar os gráficos de cobertura de base, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos prontos para ajudar!
