Para verificar se o cliente está explorando funcionalidades complementares.
Para identificar gargalos de uso (clientes que ficam em uma etapa e não avançam).
Para antecipar problemas de adoção que podem gerar frustração.
Para detectar potenciais treinamentos ou até falhas de usabilidade no produto.
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Título: Comparativo de uso entre Pedidos e Faturamento.
Categoria: Engajamento.
Descrição: Analisa se o cliente está utilizando a tela de Pedidos em proporção muito maior que a de Faturamento.
Selecione Executar Playbook periodicamente.
Frequência recomendada: mensal (útil para processos que fazem mais sentido em ciclos longos).
Selecione a condição Comparativo entre indicadores de tracking por usuário.
Eventos monitorados: tela:pedidos e tela:faturamento.
Período analisado: últimos 30 dias.
Operador: “Maior que”.
Valor: 80% (ex.: cliente acessa 80% mais a tela de Pedidos do que a de Faturamento).
Filtro adicional: Status do cliente = Ativo.
Criar tarefa de acompanhamento: “Verificar se o cliente está conseguindo concluir o processo de faturamento” (prazo 7 dias).
Adicionar tag automática: “Risco de falha no fluxo de faturamento”.
Notificar CSM: enviar resumo comparativo de uso do cliente.
Um cliente acessou a tela de Pedidos 500 vezes no mês, mas só abriu a de Faturamento 10 vezes.
O Playbook identifica a proporção desequilibrada.
O Health Score pode cair levemente.
O CSM recebe uma tarefa para investigar o motivo: falta de treinamento? Bug? Resistência de uso?
Esse tipo de insight evita que o cliente culpe o produto por “não entregar o que prometeu”, quando na prática ele apenas não está usando todos os recursos da forma correta.
Defina pares de funcionalidades que façam sentido comparar (ex.: Relatórios vs. Dashboards, Pedidos vs. Faturamento, Cadastro vs. Envio).
Ajuste a periodicidade de acordo com o ciclo de uso da funcionalidade (diário, semanal ou mensal).
Combine ações de alerta com ações de educação (ex.: sugerir treinamento rápido).
Use tags para criar grupos de clientes com padrões semelhantes de uso.
