Carteiras de clientes

A carteira de clientes é uma forma de segmentação da base. 

As utilizações podem ser aplicadas em diversos modelos, como por exemplo:

• Nível de contato (Carteiras High, Mid e Low touch);

• Nível de importância (Carteiras Platinum, Gold, Silver, Bronze);

• Valores de Recorrência Mensal;

• Separação por equipes de atendimento;

• Divisão entre CSMs.

A escolha de como operar as carteiras pode seguir os critérios acima ou ainda um mix entre eles.

O cadastro e seleção de clientes para a carteira é feita na engrenagem superior direita > Carteiras de Clientes.

Para adicionar uma nova carteira:

1. Selecione o botão 'nova carteira':

2. No campo descrição você irá identificar o nome desta carteira.

3. No campo de usuários, você pode vincular os usuários que deverão ter acesso apenas a essa carteira.

Vinculando um usuário a uma carteira você restringe seu acesso para apenas as carteiras que ele estiver associado. Com isso ele não poderá ver clientes e indicadores de clientes que estejam em outras carteiras a qual ele não esteja associado.

Caso o usuário não esteja associado a nenhuma carteira, ele terá acesso a todos os clientes e carteiras.

4. Por fim, você pode filtrar e selecionar os clientes que você deseja adicionar a sua carteira.
   Na listagem são exibidos apenas clientes que não estejam vinculados a nenhuma carteira.

   

5. Após selecionar os clientes que deseja, clique em salvar.