Para reconhecer automaticamente clientes que renovam contrato.
Para reforçar o impacto positivo no Health Score.
Para garantir que o CSM valide objetivos e alinhe expectativas para o novo período.
Para transformar a renovação em um momento estratégico, e não apenas burocrático.
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Título: Renovação de contrato – acompanhamento estratégico.
Categoria: Financeiro.
Descrição: Identifica renovações de contrato e gera ações de acompanhamento para o CSM.
Use o gatilho Renovação de contrato.
Esse gatilho será disparado sempre que o contrato do cliente for renovado.
Após identificar a renovação, defina as ações:
Alterar Health Score
Somar, por exemplo, +2 pontos.
Reforça que a renovação é um sinal de continuidade e confiança.
Criar tarefa para o CSM
Nome da tarefa: Validação de objetivos para o próximo ciclo.
Jornada: Renovação.
Prazo: até 7 dias.
Objetivo: entender quais são as metas do cliente para o novo período, alinhar expectativas e reforçar estratégias de valor.
Um cliente renova contrato anual.
O Playbook dispara automaticamente.
O Health Score sobe 2 pontos.
O CSM recebe uma tarefa agendada para conversar com o cliente e validar objetivos do novo ciclo.
Esse processo garante que a renovação não seja apenas uma assinatura, mas sim um momento de alinhamento estratégico.
Ajuste o impacto no Health Score de acordo com sua estratégia (nem toda renovação tem o mesmo peso que um upsell, por exemplo).
Inclua um checklist na tarefa para guiar a conversa do CSM (ex.: revisar resultados do ciclo anterior, definir novos KPIs, alinhar expectativas).
Use esse Playbook junto de relatórios de renovação para acompanhar a saúde da base.
Aproveite esse momento para identificar oportunidades de upsell ou cross-sell.
