Para medir o uso de funcionalidades-chave do seu produto.
Para identificar clientes que não estão explorando recursos essenciais.
Para criar alertas preventivos de baixa adoção.
Para premiar clientes que estão utilizando os recursos corretamente.
Vá em Playbooks → Novo Playbook.
Dê um título claro, como: Uso da tela de criação de produto.
Escolha a categoria Engajamento.
Na descrição, registre o objetivo (ex.: Monitora se o cliente acessou a tela de criação de produto na última semana).
Use o gatilho Executar Playbook periodicamente.
Configure a frequência de análise:
Semanal: indicado para funcionalidades que deveriam ser usadas toda semana.
Diária: se for uma tela de uso frequente (ex.: login ou pedidos).
Mensal: para recursos mais estratégicos.
Selecione a condição Diferença de quantidade entre períodos do Tracking.
Evento monitorado: escolha a funcionalidade (ex.: tela:criar_produto).
Período de análise: últimos 7 dias.
Operador: “igual a” (=).
Valor: 0 (nenhum acesso).
Filtro adicional recomendado: Status do cliente = Ativo, para evitar analisar contratos cancelados.
Assim, o Playbook vai identificar clientes ativos que não acessaram a tela de criação de produto nos últimos 7 dias.
Depois que a condição for atendida, configure o que deve acontecer:
Alterar Health Score: diminuir, por exemplo, 3 pontos da saúde do cliente.
Criar tarefa na Jornada: “Reforçar treinamento de criação de produtos” (prazo de até 3 dias).
Notificar o CSM: enviar um alerta para que ele tome ação imediata.
Imagine que o recurso “Criar Produto” é fundamental para a adoção do sistema.
O Playbook roda semanalmente.
Se o cliente não acessou essa tela nenhuma vez na semana, ele perde pontos de Health Score e o CSM recebe uma tarefa de acompanhamento.
Assim, o time pode entender o motivo (falta de conhecimento, dificuldade técnica ou desinteresse) e agir rapidamente.
Configure também a versão positiva do Playbook (ex.: se o cliente acessou a tela, ganhar +3 pontos no Health Score).
Seja específico nos mapeamentos de Tracking para evitar ruídos.
Ajuste o período de análise à relevância da funcionalidade (diário, semanal ou mensal).
Sempre combine com outras condições, como contrato ativo, para evitar alarmes falsos.
