No Board de Tarefas (Menu lateral esquerdo > Tarefas > Board de Tarefas) são exibidas as tarefas que não estão vinculadas à Jornada do Cliente.
Organização por usuário
O principal filtro dessa tela é por usuário, ou seja, cada pessoa terá seu próprio quadro com listas personalizadas.
Você pode adaptar o board à sua rotina, criando listas conforme sua necessidade. Para isso, utilize o botão “Nova Lista”, localizado no topo da tela.
Cada lista pode representar uma etapa ou tipo de tarefa, ajudando a organizar seu fluxo de trabalho de forma visual e prática.
Exemplo de etapas:
Prioritário
A Fazer
Em andamento
Concluído
À medida que as tarefas avançam, você pode arrastá-las entre as listas, por exemplo, da etapa "Em andamento" para "Concluído", conforme as ações forem executadas.
Contudo, caso prefira que se mantenha apenas as tarefas pendentes, existe a opção de "Arquivar Tarefa". Essa função irá agrupar os itens arquivados, separados pela lista de origem. Para exibi-las, clique em + Novo filtro > Arquivados
Ações em massa nas listas
Dentro de qualquer etapa, é possível selecionar uma ou mais tarefas para realizar ações em massa. Ao fazer isso, uma barra de opções será exibida com as seguintes funcionalidades:
Concluir: Marca as tarefas como finalizadas.
Reagendar: Altera a data de vencimento.
Mover etapa: Transfere a tarefa para outra lista do board.
Gerenciar etiquetas: Adiciona ou remove etiquetas.
Arquivar tarefa: Remove a tarefa do board, mantendo o histórico.
Excluir: Remove permanentemente a tarefa da base.
Essa funcionalidade torna o gerenciamento de tarefas mais prático, visual e alinhado à metodologia ágil.