Configurando notificações personalizadas via playbook

Introdução

As notificações são itens essenciais para que ações sejam prontamente executadas quando necessárias. No CustomerX é possível disparar notificações dentro da plataforma por meio de opções pré-determinadas ou por playbooks. Nesse artigo vamos explicar a configuração de notificações via playbook. Caso desejar, você pode conferir como configurar notificações pré-determinadas clicando aqui.

Notificações via playbook

No CustomerX você pode configurar notificações através de playbooks, função que permite criar notificações mais direcionadas e personalizadas para cada necessidade.

Para realizar a configuração de notificações via playbook realize os seguintes passos:

1. Dentro do CustomerX, no menu lateral esquerdo, acesse a opção "Playbooks" e em seguida clique no botão "Novo Playbook".

   

2. Defina o nome e a descrição desejada para o playbook.
   

   

3. Selecione o gatilho que irá disparar a notificação e as condições para a notificação seja disparada.
   

   

   
   No exemplo acima, a notificação será disparada apenas para clientes que tiverem Health Score abaixo de 50.
   
   

4. Na ação, escolha a opção "Enviar notificação para o CSM" e preencha os campos solicitados:

   1. Título: informe o título que será exibido na notificação.

   2. Usuário Responsável: escolha quais usuários serão notificados.

   3. Descrição: informe a descrição da notificação.
      Dica: Você pode adicionar variáveis do cliente como razão social, CNPJ, entre outras informações caso desejar.
      

      

   4. Confira as informações e clique em finalizar.
      

      

   5. Pronto, seu playbook de notificação está configurado!