Na tela de detalhes do cliente, são exibidas informações exclusivas de cada cliente e suas interações, como contratos, jornadas, dados financeiros, além da linha do tempo, que mantém o histórico e possibilita a filtragem das ações vinculadas ao cliente.
Estrutura da tela
A tela é organizada de forma a oferecer uma navegação intuitiva e acesso rápido às informações mais relevantes sobre o cliente. Sua estrutura é composta por:
Informações laterais com dados cadastrais e personalizados do cliente;
Separação por abas, que agrupa indicadores e interações em áreas específicas (como Métricas Gerais, CX Assist, Health Score, CSAT, NPS, etc.);
Botões de ação no lado direito superior, que permitem executar tarefas relacionadas ao cliente, como edição, exclusão, anexos e acesso a contratos ou jornadas;
Informações centralizadas, que exibem de forma detalhada os históricos, métricas e eventos relacionados ao cliente.
Lado esquerdo:
Apresenta os dados cadastrais do cliente, incluindo:
Nome da empresa
CNPJ
Contatos
Telefone
Endereço
Carteira
Responsáveis pelo cliente
Atributos personalizados
Origem do cliente
Indicação de filiais (se houver)
Lado direito superior:
Contém as ações disponíveis para o cliente:
Vendas transacionais: Exibe as vendas realizadas com o cliente.
Contratos: Mostra contratos ativos, aditivos e cancelamentos (informações geralmente integradas ao sistema financeiro ou CRM).
Playbooks: Permite verificar cada ação executada de um playbook específico.
Jornada do Cliente: Acessa os cadastros de jornadas vinculadas ao cliente
Editar cliente: Permite editar informações do cliente e adicionar novos contatos.
Mais opções: Abre um menu com ações adicionais:
Produtos e Serviços: Exibe os itens contratados pelo cliente.
Arquivos: Permite anexar documentos como contratos ou outros arquivos relacionados.
Remover cliente: Exclui o cliente da base.
Abas disponíveis:
Métricas Gerais:
Apresenta uma visão consolidada dos principais indicadores do cliente:
ARR (Receita Recorrente Anual): Valor total anual dos contratos ativos.
MRR (Receita Recorrente Mensal): Valor total mensal dos contratos ativos.
LTV Cliente (Lifetime Value): Tempo e valor total que o cliente contribuiu até o momento.
LTV Médio: Calculado com base nos cancelamentos anteriores.
Data de Início: Data do primeiro contrato do cliente.
Data Final: Data de encerramento do último contrato.
Transacional Mês: Valor de vendas transacionais no mês.
Transacional Ano: Valor de vendas transacionais no ano.
Health Score: Pontuação atual de saúde do cliente.
Média CSAT: Média das avaliações de satisfação (CSAT).
NPS Score: Média das respostas de NPS.
Tarefas agendadas: Total de tarefas com agendamento futuro.
Tarefas atrasadas: Total de tarefas fora do prazo.
Risco de Churn: Indicador de possibilidade de cancelamento, com opção de vincular notas e tarefas.
Oportunidades: Possibilidades de crescimento, com a mesma opção de vinculação.
Upsell: Receita adicional obtida no mês atual.
Downsell: Receita perdida no mês atual.
Tickets abertos no mês: Visualização detalhada dos chamados abertos, pendentes e finalizados.
Duplicatas vencendo no mês: Exibe status de duplicatas: recebidas, a vencer e vencidas.
Engajamento: Cards de evolução com Engajamento Diário (DAU), Semanal (WAU) e Mensal (MAU).
CX Assist: Permite gerar laudos e resumos das últimas interações com o cliente, com base em comentários e notas rápidas recentes.
Health Score: Acompanha a pontuação atual e a evolução da saúde do cliente ao longo do tempo.
NPS: Permite acompanhar o score e a evolução do NPS com o passar do tempo.
CSAT: Exibe o score atual e a evolução da satisfação do cliente ao longo do tempo.
Notas Rápidas: Busca por título ou descrição da nota, com filtros por data de criação e usuário que realizou o registro.
Timeline: Exibe cronologicamente os eventos vinculados ao cliente. Permite pesquisa avançada por tipo de evento, usuário responsável e período.
