Contratos

Na tela de Detalhes do Cliente, o menu Contratos exibe todos os vínculos contratuais que o cliente possui ou já teve com a empresa.

Esses contratos são fundamentais para o cálculo de indicadores importantes, como:

• MRR (Receita Mensal Recorrente)

• ARR (Receita Anual Gerada pelo Cliente)

• LTV (Lifetime Value)

• Status do cliente (ativo ou inativo na base)

Geralmente, essas informações são integradas automaticamente ao CustomerX a partir do CRM ou do sistema financeiro da empresa. Assim, novos contratos ou aditivos contratuais, como: reajustes, aumentos ou reduções de valor, são atualizados na plataforma sem necessidade de inserção manual.

Listagem de contratos do cliente

Na tela de Contratos, dentro dos Detalhes do Cliente, é possível visualizar a lista de contratos associados ao cliente, bem como realizar ações de edição e acompanhamento.

Funcionalidades disponíveis:

• Totalizadores por status de contrato

• Inclusão de aditivos contratuais

• Ações sobre contratos existentes:

  • Cancelar contrato

  • Excluir contrato

  • Editar contrato

    (Essas opções ficam disponíveis ao selecionar um contrato específico.)

Campos e Informações do Contrato

Dados Gerais:

• Cliente: Nome do cliente vinculado ao contrato.

• Código do contrato: Identificador único para referência.

• Descrição: Detalhamento dos produtos ou serviços contratados.

• Data de venda: Data em que a negociação foi concluída.

• Vendedor: Responsável pela venda do contrato.

Detalhes do Contrato:

• Quantidade de usuários: Número de usuários contratados.

• Valor mensal do contrato: Valor da recorrência mensal.

  Se o contrato estiver definido por valor anual ou período específico, divida o valor total por 12 para obter a média mensal.

• Plano: Plano contratado, selecionado conforme cadastro.

• Data de início: Início da vigência do contrato.

• Data final: Término da vigência ou data prevista para renovação automática.

• Renovação automática: Indica se o contrato será renovado automaticamente ao final da vigência.

• Dias para renovação: Período (em dias) antes da renovação automática ocorrer.

Dados Originais do Contrato:

Esses campos preservam as informações contratuais iniciais, antes de quaisquer aditivos:

• Valor mensal original do contrato

• Data de início original

• Data final original

Relatório de Contratos

No CustomerX, você pode consultar todos os contratos da sua base por meio do menu lateral esquerdo > Contratos.

Nessa tela, é possível visualizar a lista completa de contratos registrados e aplicar filtros específicos para facilitar a busca.

Opções de filtro disponíveis:

• Busca direta por contrato, utilizando o código ou a descrição;

• Ao clicar em "Mais filtros", você terá acesso a diversas opções adicionais para refinar sua pesquisa, como:

  • Cliente

  • Status do contrato

  • Data de início e fim

  • Carteira do cliente

  • Vendedor

  • Valor de contrato, entre outros.

Esses filtros facilitam a geração de relatórios mais precisos e adaptados às necessidades da sua operação.

Após aplicar os filtros desejados, é possível exportar os contratos através do botão “Exportar” localizado no canto superior direito.