Na tela de Detalhes do Cliente, o menu Contratos exibe todos os vínculos contratuais que o cliente possui ou já teve com a empresa.
Esses contratos são fundamentais para o cálculo de indicadores importantes, como:
MRR (Receita Mensal Recorrente)
ARR (Receita Anual Gerada pelo Cliente)
LTV (Lifetime Value)
Status do cliente (ativo ou inativo na base)
Geralmente, essas informações são integradas automaticamente ao CustomerX a partir do CRM ou do sistema financeiro da empresa. Assim, novos contratos ou aditivos contratuais, como: reajustes, aumentos ou reduções de valor, são atualizados na plataforma sem necessidade de inserção manual.
Listagem de contratos do cliente
Na tela de Contratos, dentro dos Detalhes do Cliente, é possível visualizar a lista de contratos associados ao cliente, bem como realizar ações de edição e acompanhamento.
Funcionalidades disponíveis:
Totalizadores por status de contrato
Inclusão de aditivos contratuais
Ações sobre contratos existentes:
Cancelar contrato
Excluir contrato
Editar contrato
(Essas opções ficam disponíveis ao selecionar um contrato específico.)
Campos e Informações do Contrato
Dados Gerais:
Cliente: Nome do cliente vinculado ao contrato.
Código do contrato: Identificador único para referência.
Descrição: Detalhamento dos produtos ou serviços contratados.
Data de venda: Data em que a negociação foi concluída.
Vendedor: Responsável pela venda do contrato.
Detalhes do Contrato:
Quantidade de usuários: Número de usuários contratados.
Valor mensal do contrato: Valor da recorrência mensal.
Se o contrato estiver definido por valor anual ou período específico, divida o valor total por 12 para obter a média mensal.
Plano: Plano contratado, selecionado conforme cadastro.
Data de início: Início da vigência do contrato.
Data final: Término da vigência ou data prevista para renovação automática.
Renovação automática: Indica se o contrato será renovado automaticamente ao final da vigência.
Dias para renovação: Quantidade de dias (período) pela qual o contrato será renovado após o seu vencimento, quando a renovação automática estiver habilitada.
Dados Originais do Contrato:
Esses campos preservam as informações contratuais iniciais, antes de quaisquer aditivos:
Valor mensal original do contrato
Data de início original
Data final original
Relatório de Contratos
No CustomerX, você pode consultar todos os contratos da sua base por meio do menu lateral esquerdo > Contratos.
Nessa tela, é possível visualizar a lista completa de contratos registrados e aplicar filtros específicos para facilitar a busca.
Opções de filtro disponíveis:
Busca direta por contrato, utilizando o código ou a descrição;
Ao clicar em "Mais filtros", você terá acesso a diversas opções adicionais para refinar sua pesquisa, como:
Cliente
Status do contrato
Data de início e fim
Carteira do cliente
Vendedor
Valor de contrato, entre outros.
Esses filtros facilitam a geração de relatórios mais precisos e adaptados às necessidades da sua operação.
Após aplicar os filtros desejados, é possível exportar os contratos através do botão “Exportar” localizado no canto superior direito.
