Adicionar clientes à uma carteira

Adicionar clientes à uma carteira

Para adicionar vários clientes a uma carteira, acesse a engrenagem superior direita > Carteira de Clientes.

Selecione a carteira que deseja incluir ou editar os clientes vinculados e clique em editar

Para localizar os clientes, utilize a função "Pesquisar", buscando pelo Nome Fantasia do cliente, ou navegue entre as páginas de clientes sem carteira, marcando a caixinha de seleção em frente ao cliente.

Lembre-se que, além de vincular a carteira a vários clientes como visto acima, é possível realizar essa operação via edição do cadastro do cliente. 

Para isso, basta: 

1. Clicar na aba de "Agrupamentos";

2. Selecionar a carteira desejada;

3. Salvar as alterações.

 

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