1. Item de Checklist da Jornada do Cliente marcado como concluído
Essa condição verifica se um checklist específico dentro de uma tarefa foi concluído.
Exemplo de uso: Se o checklist Setup técnico foi marcado como concluído, o Playbook pode disparar a ação de criar uma nova tarefa de acompanhamento técnico.
2. Tarefa da Jornada do Cliente concluída
Aqui, a condição observa se uma tarefa inteira da jornada foi finalizada.
Exemplo de uso: Quando qualquer tarefa estiver concluída, você pode configurar a ação de agendar automaticamente a próxima atividade que deseja.
3. Tarefa da Jornada do Cliente concluída em X dias
Essa condição permite validar o tempo gasto para concluir uma tarefa.
Exemplo de uso: Se a tarefa Entrega de credenciais foi concluída em até 3 dias, o Playbook pode executar a ação de enviar um e-mail de parabéns para o cliente.
Se o prazo foi ultrapassado, a ação poderia ser notificar o líder de CS sobre o atraso.
4. Tarefa X da Jornada do Cliente com status pendente/concluído
Essa condição verifica se uma tarefa específica ainda está pendente ou já foi concluída.
Exemplo de uso:
Se a tarefa Reunião de Kickoff está pendente há 30 dias, a ação configurada pode ser enviar um alerta para o CSM.
Se a mesma tarefa está concluída, a ação pode ser liberar a próxima etapa da jornada ou simplesmente registrar a conclusão.
Boas práticas ao configurar condições
Lembre-se: condição não é ação. Sempre defina o que o Playbook deve fazer depois que a condição for atendida.
Seja específico: escolha a tarefa ou checklist exato que faz sentido para o fluxo.
Combine condições com outras variáveis, como status do cliente, para evitar disparos desnecessários.
Teste em um cliente de exemplo antes de ativar na base real.
Por que isso importa
Evita confusão entre o que é “checagem” e o que é “execução”.
Dá clareza ao configurar automações complexas.
Permite que os Playbooks sejam realmente estratégicos: só atuam quando faz sentido e fazem exatamente o que você definiu.