O CX Connect é o módulo de integrações do CustomerX: ele liga o CustomerX às outras ferramentas que sua empresa usa e automatiza a troca de dados entre elas, sem programação. Este guia mostra o caminho recomendado para aprender a usar.
Escolha o gatilho: o evento que inicia a automação (ex.: risco de churn alterado no CustomerX, ou uma linha nova numa planilha).
Escolha a ação: o que deve acontecer no app de destino (ex.: criar tarefa, enviar mensagem, atualizar cliente).
Mapeie os campos e teste: diga qual informação da origem preenche qual campo do destino, rode o Teste e só então ative.
Leia nesta ordem. Cada artigo é curto e assume só o que o anterior explicou.
Conceitos básicos do CX Connect
Conheça os conceitos iniciais para montar sua automação
Gatilhos do CustomerX
Catálogo dos eventos do CustomerX que iniciam automações no CX Connect, organizados por entidade.
Entrada de dados no CustomerX (ações)
Como alimentar sua conta CustomerX a partir de outras ferramentas, usando o CustomerX como destino das automações.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
Transações e limites do plano
O que conta como transação no CX Connect e como não estourar a cota mensal do seu plano.
Um passo a passo real, de ponta a ponta, usando Planilhas Google como origem:
Integração na prática: Planilhas Google para o Rastreamento CustomerX
Na subcoleção Integração dos APPs há um artigo por app: ClickUp, Slack, Jira, HubSpot e outros. Mostrando o que dá para automatizar nos dois sentidos: levar o que você sabe do cliente para onde o time trabalha e trazer de volta o que acontece. Exemplo:
ClickUp + CX Connect: possibilidades para o dia a dia do CS
O ClickUp é onde muitos times organizam tarefas e projetos. Conectado ao CX Connect, ele vira uma extensão do CustomerX: o que você sabe sob
Solução de problemas e FAQ
O que checar quando uma automação não funciona como esperado, e as dúvidas mais comuns sobre o CX Connect.
