Toda entrada de dados via CX Connect segue o mesmo princípio: um gatilho em algum app de origem dispara e uma ação do CustomerX grava aquele dado na entidade certa (cliente, contato, contrato, ticket, financeiro) ou registra um evento de uso.
O CustomerX expõe dois conectores no CX Connect, e a diferença importa:
CustomerX: grava nos cadastros e registros, como clientes, contatos, contratos, tickets, financeiro e tarefas. É o conector principal de entrada de dados.
Rastreamento CustomerX: recebe eventos de uso (tracking) para alimentar o motor de uso e o Health Score. Funciona somente como destino, ou seja, ele não dispara automações, só recebe dados de uso.
Criar e atualizar clientes a partir de outra origem. Um exemplo: o cliente fechado no CRM vira cliente no CustomerX. Também dá para localizar um cliente que já existe e então atualizá-lo.
Criar e atualizar contatos vinculados aos clientes. Um exemplo: um novo contato cadastrado em um formulário entra como contato no CustomerX.
Registrar e atualizar contratos. Isso ajuda a manter receita e ciclo de vida em dia quando a venda nasce em outro sistema.
Registrar e atualizar tickets de suporte vindos do seu helpdesk, para que o atrito de suporte apareça dentro do CustomerX e alimente a leitura de risco.
Lançar registros financeiros, como faturas e pagamentos vindos do ERP ou do meio de pagamento, mantendo a saúde financeira do cliente refletida no CustomerX.
Enviar eventos de uso do produto para o CustomerX via Rastreamento CustomerX, alimentando os mapeamentos de Tracking e, por consequência, o Health Score.
Para uma carga única, como uma planilha de clientes ou contratos, use Importações no CustomerX. É mais simples e não consome transação. O CX Connect serve para entrada contínua e automática, em que cada gravação consome uma transação (veja Transações e limites do plano).
Evite duplicar: quando possível, use uma ação que localize o registro antes de criar, para não gerar clientes ou contatos repetidos.
Mapeie identificadores estáveis (e-mail, CNPJ, ID externo) para casar os registros corretamente.
Comece com Teste antes de ativar, conferindo se o dado entrou na entidade certa.
Aprenda a ligar os campos de origem e destino em Mapeamento de campos.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
