Os eventos estão agrupados pela entidade do CustomerX a que se referem. Para usar qualquer um deles, ao criar a automação escolha CustomerX como app que envia os dados e selecione o evento na lista. A lista que aparece dentro do app é sempre a fonte de verdade. Se um evento novo surgir lá, ele vale, mesmo que ainda não esteja aqui.
Cliente criado: quando um novo cliente é cadastrado.
Cliente atualizado: quando dados de um cliente mudam.
Tag adicionada ao cliente: quando uma tag é aplicada a um cliente.
Tag removida do cliente: quando uma tag é retirada de um cliente.
Atributo personalizado do cliente atualizado: quando um atributo personalizado de um cliente é alterado.
Pontuação de saúde do cliente alterada: quando o Health Score do cliente muda.
Portfólio alterado: quando a carteira de um cliente é alterada.
Risco de churn alterado: quando o nível de risco de churn de um cliente é atualizado.
Oportunidade de upsell alterada: quando o status de oportunidade de upsell de um cliente é alterado.
Contato criado: quando um novo contato é cadastrado.
Contato atualizado: quando dados de um contato mudam.
Atributo personalizado do contato alterado: quando um atributo personalizado de um contato é alterado.
Contrato criado: quando um contrato é cadastrado.
Contrato cancelado: quando um contrato é cancelado.
Contrato renovado: quando um contrato é renovado.
Contrato reativado: quando um contrato cancelado ou pausado é reativado.
Aditivo criado: quando um aditivo de contrato é criado.
Aditivo atualizado: quando um aditivo de contrato é atualizado.
Ticket criado: quando um ticket de suporte é aberto.
Ticket atualizado: quando um ticket de suporte é atualizado.
Avaliação de ticket recebida: quando uma avaliação chega em um ticket.
Resposta CSAT recebida: quando uma resposta de CSAT chega.
Financeiro criado: quando um registro financeiro é criado.
Lançamento financeiro atualizado: quando um lançamento financeiro é atualizado.
Venda transacional criada: quando uma venda transacional (receita extra) é registrada.
Tarefa criada: quando uma tarefa é criada.
Tarefa concluída: quando uma tarefa é marcada como concluída.
Tarefa atualizada: quando uma tarefa é atualizada.
Comentário de tarefa criado: quando um comentário é adicionado a uma tarefa.
Comentário de tarefa atualizado: quando um comentário em uma tarefa é atualizado.
Etiqueta de tarefa adicionada: quando uma nova etiqueta é adicionada a uma tarefa.
Nota criada: quando uma nota é criada.
Nota atualizada: quando uma nota é atualizada.
Tarefa de acompanhamento concluída: quando uma tarefa de acompanhamento é marcada como concluída.
Tarefa de acompanhamento atualizada: quando uma tarefa de acompanhamento é atualizada.
Acompanhamento de tarefa atualizado: quando um acompanhamento de tarefa é atualizado.
Tag adicionada à tarefa de acompanhamento: quando uma tag é adicionada a uma tarefa de acompanhamento.
Etiqueta de acompanhamento de tarefa adicionada: quando uma etiqueta é adicionada a um acompanhamento de tarefa.
Comentário de acompanhamento de tarefa atualizado: quando um comentário em um acompanhamento de tarefa é atualizado.
Para reagir a mudança de risco, use Risco de churn alterado ou Pontuação de saúde do cliente alterada.
Para integrar novos clientes ou contratos com outra ferramenta, use Cliente criado ou Contrato criado.
Para refletir suporte fora do CustomerX, use Ticket criado ou Avaliação de ticket recebida.
Para acompanhar expansão, use Oportunidade de upsell alterada ou Venda transacional criada.
Para fazer o caminho inverso e trazer dados de fora para dentro do CustomerX, veja Entrada de dados no CustomerX (ações).
Entrada de dados no CustomerX (ações)
Como alimentar sua conta CustomerX a partir de outras ferramentas, usando o CustomerX como destino das automações.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
