Muitos times tocam suas tarefas e projetos no ClickUp. Quando você liga o ClickUp ao CX Connect, o que o CustomerX sabe sobre o cliente vira trabalho lá dentro, e o que o time conclui no ClickUp volta para o histórico do cliente. Você deixa de copiar e colar entre as duas ferramentas.
Pense no CustomerX como o lugar que guarda a verdade sobre o cliente e no ClickUp como o lugar onde o seu time põe a mão na massa. O CX Connect conversa com os dois lados. Ele leva para o ClickUp aquilo que precisa virar tarefa e devolve ao CustomerX o que já foi resolvido. Ninguém precisa digitar a mesma informação duas vezes.
Qualquer gatilho do CustomerX pode criar ou atualizar alguma coisa no ClickUp. Veja alguns fluxos que dá para montar:
Sinal de atenção vira tarefa: quando o risco de churn ou a saúde de um cliente muda, uma tarefa aparece na lista de atenção do time já com o nome do cliente e o motivo.
Pesquisa respondida vira ação: uma resposta de CSAT insatisfeita abre uma tarefa de contato em até 24 horas.
Contrato mexeu, o time fica sabendo: um contrato renovado, cancelado ou com aditivo gera uma tarefa de follow-up ou registra um comentário na tarefa da conta.
Onboarding sem buraco: um cliente novo no CustomerX já chega ao ClickUp com a lista (ou a pasta) de implantação montada, com as etapas de sempre.
Ticket crítico vira subtarefa: um ticket importante entra como subtarefa dentro da tarefa da conta, para o contexto andar junto.
O caminho de volta é o que mantém o CustomerX a par do que o time fez:
Tarefa concluída vira histórico: quando uma tarefa do plano de ação muda de status no ClickUp, o CustomerX se atualiza. Isso pode virar uma atualização de tarefa, um atributo do cliente ou um evento de uso, pelo Rastreamento CustomerX.
Tarefa nova vira registro: tarefas criadas numa lista combinada (digamos, "Pedidos de clientes") entram no CustomerX já ligadas ao cliente.
No fim, quem abre o perfil do cliente enxerga o que está em andamento sem precisar perguntar para ninguém.
Filtre na origem: dispare a automação só nos casos que realmente importam, como risco alto ou CSAT baixo. Cada gravação consome uma transação do seu plano.
Deixe o cliente identificado na tarefa: coloque o nome e o identificador do cliente no título ou na descrição. É assim que você reencontra a conta depois.
Uma lista para cada finalidade: criar as tarefas sempre na mesma lista, como "Atenção CS" ou "Onboarding", deixa o quadro previsível e fácil de filtrar.
Cuidado com o vai e volta: se o CustomerX cria tarefa no ClickUp e o ClickUp atualiza o CustomerX, confira que uma automação não fica acionando a outra em loop.
Gatilhos (situações em que o ClickUp avisa o CX Connect): tarefa alterada, nova tarefa, nova lista, nova pasta.
Ações (o que o CX Connect faz no ClickUp): criar tarefa, criar subtarefa, atualizar tarefa, excluir tarefa, procurar tarefa por ID, obter comentários da tarefa, criar comentário em tarefa, adicionar rastreamento de tempo à tarefa, criar pasta, criar lista, criar ponto de controle e a solicitação de API personalizada, para usos mais avançados.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
