Como criar tarefas para vários clientes utilizando playbooks

Introdução

Uma das funcionalidades mais poderosas do CustomerX é a capacidade de criar playbooks de automação, que permitem a execução de ações com base em critérios específicos. Neste artigo, iremos orientá-lo passo a passo sobre como criar playbooks para adicionar uma tarefa a diversos clientes.

Como criar tarefas para vários clientes utilizando o playbook

Abaixo, vamos mostrar o passo a passo de como montar um playbook para essa ação:

1. Na tela de playbooks, clique no botão Novo Playbook.
   

   

2. Preencha o nome e descrição do playbook conforme desejado.
   

   

3. GATILHO: No gatilho, selecione "Executar playbook periodicamente".

   1. Na opção "Executar a cada" escolha a cada quanto tempo deseja que o playbook seja executado. Se for uma execução única, informe um período grande, por exemplo 999 dias e lembre-se de desativar o playbook após a execução.

   2. Iniciar a execução em: Informe a data em que o playbook deve ser executado pela primeira vez.

   3. Executar para o contato, escolha a opção "Apenas principal", assim será criado apenas uma tarefa por cliente.
      

      

4. CONDIÇÃO: Na condição, a informação pode variar de acordo com cada necessidade, mas as condições mais comuns para estes casos são:

   1. Status do cliente: com operador "Contrato Ativo" para executar apenas para clientes ativos.

   2. Cliente possui/ não possui carteira: selecionando as carteiras para o qual o playbook deve ser executado.

   3. Cliente possui/ não possui tags: selecionando o operado e as tags que ele deve ou não deve conter.
      

      

      
      
      OBS.: Lembre-se de que as condições listadas acima são apenas exemplos, podendo variar de acordo com cada necessidade.
      Lembrete: Sempre que adicionar mais de uma condição, certifique-se de que elas não são conflitantes, pois o cliente precisa atender TODAS as condições para que o playbook execute para ele.

5. AÇÃO: Na ação selecione a opção de acordo com sua necessidade, podendo ser "Criar tarefa na jornada" onde será criada a tarefa na jornada do cliente ou "Criar tarefa no board do CSM" onde será criada uma tarefa no board do CSM especificado.
   Selecionado a opção, basta preencher os dados da tarefa e gravar o playbook.
   

   

6. Depois de configurar todas as etapas anteriores, clique em "Salvar" para finalizar a criação do playbook.

Pronto, no dia de execução o playbook adicionará a aos clientes que atenderem as condições designadas.
Com os playbooks de automação da CustomerX, você estará no controle, automatizando tarefas de maneira inteligente e melhorando a eficiência da sua equipe.