O CustomerX oferece notificações por padrão para contratos com vencimento próximo, mas em alguns casos, os clientes desejam notificar apenas o CSM responsável pela carteira do cliente. Este artigo apresenta como configurar um playbook para atender a essa necessidade.
Para configurar o playbook, siga os passos a seguir:
Passo 1: Criando um Novo Playbook
Acesse a tela de playbooks na plataforma CustomerX.
Clique no botão "Novo Playbook" para iniciar o processo de criação.
Passo 2: Configuração Básica do Playbook
Preencha o nome e a descrição do playbook de acordo com suas preferências.
Passo 3: Definindo o Gatilho de Execução
Escolha o gatilho "Executar playbook periodicamente".
Em "Executar a cada", preencha com "1 dia" para execução diária.
Em "Iniciar a execução em", informe a data da primeira execução.
Em "Executar para o contato", selecione "Apenas principal" para notificar cada cliente apenas uma vez por dia.
Passo 4: Configurando as Condições
Na seção de condições, ajuste os critérios de acordo com suas necessidades. Para notificar o CSM quando um contrato estiver próximo do vencimento, use "Dias para vencimento do contrato" com o operador "Igual a" e especifique a quantidade de dias antes do vencimento.
Escolha "Cliente possui/não possui carteira" e selecione as carteiras relevantes.
Passo 5: Configurando a Ação
Escolha a opção "Enviar notificação para CSM".
Preencha o título desejado para a notificação.
Selecione o(s) usuário(s) que deseja notificar.
Preencha o texto da notificação, utilizando variáveis para facilitar a identificação do cliente.
Pronto, a configuração está concluída!
Com a configuração do playbook concluída, seu sistema irá notificar automaticamente o CSM sempre que um contrato estiver a 30 dias do vencimento.
Uma dica adicional: caso deseje replicar a notificação para outras carteiras, você pode duplicar o playbook e ajustar as condições de carteira e o usuário responsável da ação de acordo com suas necessidades específicas. Isso oferece uma maneira flexível de gerenciar notificações para diferentes situações e carteiras.
