O Pipedrive é o funil do time de vendas. Quando você o conecta ao CX Connect, o CS abastece esse funil com oportunidades reais de expansão e recebe de volta o resultado, direto no perfil do cliente.
Se a entrada de vendas novas no CustomerX já é feita pelo time de integrações da CustomerX, não duplique esse caminho. O valor do CX Connect aqui está nos fluxos do dia a dia entre CS e Comercial: expansão, risco e contexto circulando nos dois sentidos.
Upsell vira negócio no funil: uma oportunidade de upsell alterada no CustomerX cria um negócio no pipeline de expansão, já com o contexto que o CS coletou.
Risco como aviso ao vendedor: um risco de churn alterado pode atualizar a organização ou criar uma nota, para o comercial não abordar no momento errado.
Atividade agendada para a conta: a automação pode criar uma atividade para o vendedor, como "Conversar sobre upgrade, indicação do CS".
Nota com a voz do cliente: um NPS, um elogio ou uma reclamação relevante vira nota na pessoa ou na organização, enriquecendo o contexto comercial.
Negócio atualizado informa o CS: quando o negócio muda no Pipedrive, como uma expansão ganha ou perdida, o CX Connect atualiza o CustomerX, seja num atributo, numa tarefa ou num evento pelo Rastreamento CustomerX.
Atividade e nota como sinal: atividades e notas novas na conta podem alimentar o histórico do cliente e mostrar ao CS que a conta está em movimento comercial.
Filtro como gatilho fino: os gatilhos "correspondente a filtro", de negócio, pessoa, organização e atividade, usam filtros salvos no próprio Pipedrive. Você define lá o recorte exato que deve disparar a automação.
Aproveite os gatilhos de filtro: em vez de reagir a todo negócio atualizado, crie um filtro no Pipedrive, como "negócios ganhos do pipeline expansão", e use o gatilho correspondente. Menos ruído e menos transações.
Combine pipeline e estágio com o time de vendas: um negócio criado por automação precisa nascer no lugar certo do funil de quem trabalha nele.
Use um identificador estável: o e-mail da pessoa ou o CNPJ da organização é a chave para casar com o cliente certo no CustomerX.
Localize antes de criar: as ações de busca, de negócio, de pessoa (por e-mail, telefone ou nome) e de organização, deixam você atualizar em vez de duplicar.
Gatilhos (situações em que o Pipedrive avisa o CX Connect): novo negócio, negócio atualizado, negócio correspondente a filtro, nova pessoa, pessoa atualizada, pessoa correspondente a filtro, nova organização, organização atualizada, organização correspondente a filtro, nova atividade, atividade correspondente a filtro, nova nota.
Ações (destaques do que o CX Connect faz no Pipedrive): criar negócio, atualizar negócio, buscar negócio (por ID ou pesquisa), criar lead, atualizar lead, criar pessoa, atualizar pessoa, localizar pessoa (por e-mail, telefone ou nome), criar organização, atualizar organização, buscar organização, criar nota, criar atividade, atualizar atividade, adicionar produto a negócio, criar produto, adicionar seguidor, buscar pipeline e estágio por ID e a solicitação de API personalizada, para usos avançados. O catálogo completo passa de vinte e cinco ações.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
