O HubSpot é a casa do time comercial e de marketing. Quando você o conecta ao CX Connect, o CS devolve inteligência para a venda, como oportunidades de expansão e sinais de risco, e fica sabendo na hora o que o comercial fez com cada uma.
A entrada de dados do CRM para o CustomerX, como clientes, contratos e vendas novas, muitas vezes já é feita pelo time de integrações da CustomerX. Se esse é o seu caso, não recrie esse caminho no CX Connect. Aqui o espaço do CX Connect é outro: os fluxos do dia a dia entre CS e Comercial que a integração padrão não cobre.
Upsell detectado vira negócio: quando a oportunidade de upsell muda no CustomerX, o CX Connect cria um negócio (deal) ou uma tarefa para o vendedor da conta. A expansão sai do feeling e entra no funil.
Risco visível para o comercial: um risco de churn alterado pode atualizar uma propriedade do contato ou da empresa no HubSpot, para o vendedor não chegar oferecendo upgrade a quem está prestes a cancelar.
Contexto na conta: eventos importantes, como um NPS, um ticket crítico ou uma renovação, podem virar uma nota (note) na linha do tempo do contato ou da empresa. O comercial vê a história completa antes de qualquer abordagem.
Tarefa para o dono certo: a ação de buscar proprietário por e-mail cria a tarefa já atribuída ao vendedor responsável.
Negócio ganho atualiza o cliente: quando o status do negócio muda no HubSpot, como uma expansão fechada, o CX Connect atualiza o CustomerX, seja num atributo do cliente, numa tarefa concluída ou num evento pelo Rastreamento CustomerX. O CS fica sabendo sem perguntar.
Atividade comercial como sinal: uma reunião criada, uma ligação registrada ou um e-mail logado na conta podem alimentar o histórico do cliente no CustomerX. O CS enxerga que o comercial está atuando na conta.
Formulário preenchido vira demanda: envios de formulário, como um pedido de demonstração de novo módulo por um cliente atual, podem criar tarefa para o CS acompanhar.
Combine o desenho com o time comercial: quem cria negócio automático no funil dos outros sem combinar gera atrito. Definam juntos o pipeline, o estágio e o responsável.
Use um identificador estável: o e-mail do contato ou o domínio da empresa é a chave para casar HubSpot e CustomerX sem duplicar.
Filtre forte: o HubSpot tem muitos gatilhos, e as contas costumam ter volume alto. Dispare só para o que o fluxo precisa, como apenas os negócios do pipeline de expansão.
Localize antes de criar: use as ações de busca, seja de contato, negócio ou empresa, antes de criar, para atualizar em vez de duplicar.
Gatilhos (situações em que o HubSpot avisa o CX Connect): novo contato, contato atualizado, novo contato em lista, novo negócio, negócio atualizado, status do negócio alterado, negócio excluído, nova empresa, empresa alterada, novo ticket, ticket atualizado, nova nota, novo e-mail registrado, nova ligação registrada, nova reunião criada, resultado de reunião atualizado, nova tarefa, formulário enviado, entre outros.
Ações (destaques do que o CX Connect faz no HubSpot): criar ou atualizar contato, criar ou atualizar contato em um passo, localizar contato, adicionar ou remover contato de lista, criar negócio, atualizar negócio, localizar negócios, criar tarefa, atualizar tarefa, criar nota, atualizar nota, criar reunião, atualizar reunião, criar ticket, atualizar ticket, criar produto, associar registros entre si (contato, negócio, empresa, nota), enviar e-mail transacional, enviar dados a um formulário, inscrever contato em sequência, buscar proprietário por e-mail e a solicitação de API personalizada, para usos avançados. O catálogo completo passa de quarenta ações.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
