O Notion é onde muitos times documentam contas, processos e decisões. Quando você o conecta ao CX Connect, as bases de dados do Notion ficam sincronizadas com o CustomerX, e o que o time registra no Notion volta para o perfil do cliente.
Se o seu time mantém no Notion um painel de contas, um diário de bordo ou uma base de conhecimento por cliente, o CX Connect tira a parte chata do seu colo. Ele cria e atualiza os itens conforme o cliente muda no CustomerX e devolve ao CustomerX o que o time anota por lá.
Painel de contas vivo: um cliente criado ou atualizado no CustomerX cria ou atualiza o item correspondente na base de contas do Notion, mantendo saúde, risco e status do contrato sempre atuais nas propriedades.
Diário de bordo automático: eventos importantes, como um contrato renovado, um ticket crítico ou um NPS respondido, entram como itens numa base de histórico ou como comentário na página da conta.
Página por cliente: para implantações grandes, a chegada de um cliente novo pode criar uma página a partir do padrão do time, já com os dados preenchidos.
Anotou no Notion, registrou no CustomerX: um item atualizado na base, como o status da conta virando "Plano de ação concluído", dispara a atualização no CustomerX, seja um atributo, uma tarefa ou um evento pelo Rastreamento CustomerX.
Item novo vira demanda: itens criados numa base de pedidos ou de riscos entram no CustomerX como tarefa ligada ao cliente.
Comentário como sinal: comentários novos em páginas monitoradas podem gerar um registro, útil quando a discussão da conta acontece no Notion.
Propriedades estáveis: a automação se apoia nos nomes das propriedades da base. Renomear uma propriedade depois de ativar quebra o mapeamento.
Identificador do cliente em propriedade própria: o e-mail, o CNPJ ou o ID numa propriedade dedicada é o que liga o item do Notion à conta certa.
Localize antes de criar: use as ações de localizar página ou item antes de criar, para atualizar o que já existe em vez de duplicar.
Base funciona melhor que página solta: gatilhos e ações rodam muito melhor sobre bases de dados (databases) do que sobre páginas avulsas. Estruture o painel como base.
Gatilhos (situações em que o Notion avisa o CX Connect): novo item em base de dados, item de base de dados atualizado, nova página, nova subpágina, conteúdo de página atualizado, novo comentário em página.
Ações (o que o CX Connect faz no Notion): criar item em base de dados, atualizar item em base de dados, localizar item em base de dados, criar página, localizar página por título, adicionar comentário a página, adicionar comentário a discussão, adicionar comentário com URL a página, ler todos os comentários de uma página e a solicitação de API personalizada, para usos avançados.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
