A planilha é onde moram os dados soltos da empresa: listas, controles, levantamentos. Quando você a conecta ao CX Connect, ela deixa de ser uma cópia desatualizada e vira porta de entrada e de saída de dados do CustomerX.
São dois usos que se completam. A planilha como fonte, em que cada linha nova vira um registro no CustomerX. E a planilha como destino, em que cada evento do cliente vira uma linha, formando uma base sempre atual para relatórios e análises, sem exportação manual.
Linha nova vira registro: equipes que coletam dados em planilha, como eventos de uso, resultados de ações ou listas de contatos, alimentam o CustomerX sozinhas. Tem um passo a passo completo no artigo *Planilhas Google para o Rastreamento CustomerX*.
Célula alterada como sinal: o gatilho de mudança em célula deixa você reagir quando alguém atualiza um campo combinado. Por exemplo, uma coluna "Status" que, ao virar "Aprovado", dispara a automação.
Cuidado com cargas grandes: para subir uma base inteira de uma vez, prefira a área de Importações do CustomerX, que não consome transação. A automação é para o fluxo contínuo, linha a linha.
Relatório que se preenche sozinho: cada contrato renovado, ticket criado ou resposta de pesquisa adiciona uma linha numa aba específica. No fim do mês, a base do relatório já está pronta.
Base para análise e BI: a planilha alimentada pelo CX Connect vira a fonte de dashboards, no Looker Studio por exemplo, sem ninguém exportar nada.
Atualizar em vez de empilhar: a ação de criar ou atualizar linha mantém uma linha por cliente sempre atual, como o último NPS ou o status do contrato, em vez de acumular histórico.
Cabeçalho fixo e estável: a automação se apoia nos nomes das colunas. Renomear ou mover uma coluna depois de ativar quebra o mapeamento.
Uma aba para cada automação: misturar fluxos na mesma aba confunde o gatilho e o time.
Identificador em coluna própria: o e-mail, o CNPJ ou o ID do cliente numa coluna dedicada. É a chave para casar registros e evitar duplicidade.
Linha incompleta dispara igual: o gatilho de linha nova lê a linha como ela está naquele instante. Oriente o time a preencher a linha inteira antes de dar Enter, ou use uma coluna final de "OK" junto do gatilho de mudança de célula.
Gatilhos (situações em que a planilha avisa o CX Connect): nova linha criada, mudança em célula observada (envia a linha), obter todas as linhas (para migração, descontinuado).
Ações (o que o CX Connect faz na planilha): criar ou atualizar uma linha, criar ou atualizar várias linhas de uma vez, localizar uma linha, localizar várias linhas, localizar linha por número, atualizar linha por número, excluir linha, inserir coluna, limpar aba.
Integração na prática: Planilhas Google para o Rastreamento CustomerX
Transforme linhas de uma planilha em eventos de uso no CustomerX, alimentando o Tracking e o Health Score — sem digitar nada manualmente.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
