Uma reunião com o cliente é um dos eventos mais importantes do CS, e quase sempre fica invisível para o resto da empresa. Quando você conecta o Google Agenda ao CX Connect, ele registra no CustomerX as reuniões que acontecem e recebe sozinho os compromissos que nascem dos sinais do cliente.
São dois movimentos. O CustomerX cria compromissos na agenda, como uma QBR quando o contrato renova ou um check-in quando aparece um risco. E a agenda devolve ao CustomerX o registro de que a reunião foi marcada ou aconteceu, alimentando o histórico da conta sem ninguém digitar.
Renovou, a QBR já entra na agenda: um contrato renovado cria um evento detalhado, com título padrão, descrição e duração. O ritual de sucesso não depende de memória.
Risco detectado, check-in marcado: um risco de churn alterado cria um evento de conversa com o cliente para os próximos dias.
Tarefa com hora marcada: tarefas de acompanhamento criadas no CustomerX podem virar eventos, para a rotina do CSM caber na agenda de verdade.
Convidados automáticos: a ação de adicionar participantes inclui o CSM responsável, e quem mais precisar, no evento criado.
Reunião marcada vira registro: o gatilho de evento criado ou modificado registra no CustomerX que houve agendamento com o cliente, como tarefa ou como evento de uso pelo Rastreamento CustomerX.
Busca por palavra-chave: o gatilho de novo evento que corresponde à pesquisa reage só a eventos com um padrão no título, como "[QBR]" ou "[Cliente]". Assim a sua agenda pessoal não polui o CustomerX.
Cancelamento também informa: um evento cancelado pode disparar uma atualização. Reunião com cliente desmarcada é um sinal que o CS quer enxergar.
Padronize os títulos: um prefixo como "[QBR]" ou o nome do cliente no título é o que separa reunião de cliente da rotina interna.
Use uma agenda dedicada: criar uma agenda só para reuniões de cliente deixa os gatilhos limpos e evita expor seus compromissos pessoais.
Coloque o identificador na descrição: o ID ou e-mail do cliente na descrição do evento ajuda o caminho de volta a achar a conta certa.
Atenção aos eventos recorrentes: uma série recorrente pode disparar mais vezes do que você espera. Teste antes de ativar e filtre bem.
Gatilhos (situações em que o Google Agenda avisa o CX Connect): evento criado ou modificado, somente eventos novos, evento cancelado, novo evento que corresponde à pesquisa, nova agenda.
Ações (o que o CX Connect faz no Google Agenda): criar evento detalhado, criar evento rápido, atualizar evento, excluir evento, buscar evento, obter evento por ID, adicionar participantes a evento, criar eventos recorrentes (inclusive de dia inteiro), criar agenda e a solicitação de API personalizada, para usos avançados.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
