Se a sua empresa vive no Teams, é lá que os sinais do cliente devem chegar. Quando você conecta o Teams ao CX Connect, o CustomerX publica avisos automáticos nos canais e chats, e mensagens em canais específicos podem virar registro.
No CX Connect, o Teams tem um papel direto: receber avisos. O catálogo é enxuto, mas dá conta do essencial, que é mandar mensagem para um canal e para um chat. Para o time que já trabalha no Teams, isso basta para o cliente nunca sair do radar.
Alerta de atenção: um risco de churn alterado ou uma saúde em queda publica uma mensagem no canal de CS, com o nome do cliente, o motivo e o responsável.
Movimento de contrato: uma renovação, um cancelamento ou um aditivo avisa o canal da carteira, e quem precisa saber, sabe na hora.
Voz do cliente em tempo real: uma resposta de pesquisa insatisfeita aparece no canal certo com o relato do cliente.
Mensagem direta no chat: além dos canais, dá para enviar mensagens de chat, útil para fluxos mais direcionados.
O caminho de volta é possível, com critério:
Canal de pedidos: uma mensagem nova num canal combinado, como "Pedidos de clientes", pode criar tarefa no CustomerX. Funciona quando o canal tem uso disciplinado.
Novo chat como sinal: a criação de um chat pode disparar um registro, em fluxos específicos.
Assim como o Slack, o Teams é conversa, não cadastro. Para registrar o trabalho do CS de forma estruturada no CustomerX, prefira os apps de tarefa, como ClickUp, Asana, Monday e Trello.
Um canal para cada finalidade: alertas, vitórias, voz do cliente. Mensagem no lugar certo é mensagem lida.
Filtre na origem: dispare só o que pede reação do time. Excesso de aviso ensina todo mundo a ignorar o canal.
Monte a mensagem com contexto: use os campos do CustomerX, como cliente, valor, motivo e link, para a mensagem se bastar.
Cuidado com as transações: cada mensagem enviada consome uma transação do plano.
Gatilhos (situações em que o Teams avisa o CX Connect): nova mensagem em canal, nova mensagem de chat, novo chat.
Ações (o que o CX Connect faz no Teams): enviar mensagem em canal, enviar mensagem de chat, criar canal e a solicitação de API personalizada, para usos avançados.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
