O Asana organiza projetos e tarefas por equipe. Quando você o conecta ao CX Connect, ele recebe sozinho o trabalho que nasce dos sinais do cliente e devolve ao CustomerX a confirmação do que foi concluído.
O Asana brilha como destino. O catálogo de ações deixa você criar e atualizar tarefas, seções, comentários e projetos a partir de qualquer sinal do CustomerX. No caminho de volta, o gatilho mais útil é o de tarefa concluída, que fecha o ciclo redondo.
Plano de ação automático: um risco de churn alterado ou uma saúde em queda cria uma tarefa no projeto de atenção, já na seção certa, como "Avaliar esta semana".
Onboarding como projeto: um cliente novo no CustomerX pode gerar as tarefas padrão no projeto de implantação, ou até um projeto inteiro por conta, quando a implantação é grande.
Pesquisa vira melhoria: respostas de CSAT com crítica criam uma tarefa no projeto da área responsável, com o relato do cliente na descrição.
Subtarefas para detalhar: um ticket complexo pode virar uma tarefa com subtarefas, dividindo o trabalho entre quem resolve.
Histórias para o contexto: a automação pode adicionar um comentário (uma história) na tarefa da conta quando algo relevante acontece no CustomerX, como um contrato renovado, um aditivo criado ou um ticket crítico.
Tarefa concluída fecha o ciclo: o gatilho de tarefa do projeto concluída avisa o CX Connect, que atualiza o CustomerX. Ele conclui a tarefa espelhada, muda um atributo do cliente ou registra um evento de uso, pelo Rastreamento CustomerX.
Tarefa nova em projeto de pedidos: tarefas criadas num projeto específico entram no CustomerX como demanda ligada ao cliente.
O retorno do Asana é mais enxuto que o de outros apps, com apenas três gatilhos. Por isso, desenhe o caminho de volta em torno da conclusão de tarefas, que é o que o CS realmente precisa saber.
Um projeto para cada finalidade: "Atenção CS", "Onboarding", "Melhorias". Projetos com papel claro deixam os gatilhos previsíveis.
Identificador do cliente na tarefa: e-mail, CNPJ ou ID no título ou num campo da descrição, para reencontrar a conta no CustomerX.
Use as seções como etapas: a ação de adicionar tarefa a uma seção já posiciona o trabalho na fase certa no momento da criação.
Filtre na origem: dispare só nos casos que pedem ação. Cada gravação consome uma transação.
Gatilhos (situações em que o Asana avisa o CX Connect): tarefa do projeto concluída, nova tarefa no projeto, novo projeto.
Ações (o que o CX Connect faz no Asana): criar tarefa em projeto, atualizar tarefa em projeto, excluir tarefa, criar subtarefa, criar tarefa duplicada, criar projeto, criar seção em projeto, adicionar tarefa a seção, criar história (comentário) em tarefa, criar anexo, criar etiqueta, criar equipe e a solicitação de API personalizada, para usos avançados.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
