O Trello é o quadro de cartões mais simples de adotar. Quando você o conecta ao CX Connect, cada movimento de cartão pode contar uma história no CustomerX, e cada mudança no cliente pode virar um cartão no lugar certo.
No Trello, arrastar um cartão de uma coluna para outra é a forma natural de dizer "isso avançou". O CX Connect transforma esse gesto em atualização automática no CustomerX. E faz o contrário também: pega os sinais do cliente e cria cartões para o time trabalhar.
Sinal do cliente vira cartão: um risco de churn alterado, uma saúde que caiu ou um CSAT insatisfeito cria um cartão na coluna "A fazer" do quadro de atenção, com o contexto na descrição.
Onboarding visual: um cliente novo gera um cartão no quadro de implantação, e o time vai movendo esse cartão pelas fases.
Comentário com novidade: um contrato renovado ou um ticket importante adiciona um comentário no cartão da conta, mantendo o contexto no mesmo lugar.
Responsável definido na hora: a automação pode adicionar um membro ao cartão, já apontando quem cuida.
Cartão movido é o gatilho de ouro: quando o cartão muda de coluna, digamos de "Em andamento" para "Concluído", o CX Connect atualiza o CustomerX. Ele fecha a tarefa, muda um atributo ou registra um evento de uso, pelo Rastreamento CustomerX.
Cartão novo vira registro: cartões criados num quadro de pedidos entram no CustomerX como tarefa ligada ao cliente.
Etiqueta como sinalizador: uma etiqueta nova no cartão, como "Urgente" ou "Aguardando cliente", pode disparar uma atualização no CustomerX.
Padronize as colunas: o gatilho de cartão movido funciona melhor quando as colunas têm nomes fixos e significado claro. Renomear uma coluna pode quebrar a lógica do fluxo.
Coloque o identificador do cliente no cartão: e-mail, CNPJ ou ID no título ou na descrição, para ligar o cartão à conta certa.
Filtre o quadro: dispare só para o quadro do fluxo, não para todos os quadros da empresa.
Comentário não substitui registro: use o comentário para o contexto humano e a atualização de campo ou tarefa para o que precisa ficar consultável no CustomerX.
Gatilhos (situações em que o Trello avisa o CX Connect): cartão movido de uma lista para outra, cartão criado, cartão arquivado, comentário adicionado ao cartão, membro entrou no cartão, nova etiqueta no cartão, novo quadro, nova lista, notificações.
Ações (o que o CX Connect faz no Trello): criar cartão, atualizar cartão por ID, localizar cartão por ID, buscar cartão por texto, adicionar comentário, adicionar membro ao cartão, criar quadro.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
