O Monday organiza o trabalho em quadros e itens. Quando você o conecta ao CX Connect, cada mudança importante do cliente pode virar um item no quadro certo, e cada item que o time movimenta pode atualizar o CustomerX sozinho.
O CX Connect funciona como um mensageiro entre o perfil do cliente, que vive no CustomerX, e o quadro de trabalho, que vive no Monday. O que muda no cliente aparece no quadro. O que o time faz no quadro volta para o histórico do cliente.
Quadro de contas em risco: quando o risco de churn ou a saúde do cliente muda, o CX Connect cria ou atualiza um item no quadro de atenção, com o motivo já na coluna certa.
Onboarding padronizado: um cliente novo no CustomerX gera um item no quadro de implantação, e o time acompanha as fases pelas colunas de status.
Renovações à vista: um contrato renovado ou cancelado atualiza a coluna de status do item da conta, e o quadro passa a refletir a carteira real.
Voz do cliente no quadro: uma resposta de pesquisa, como um CSAT insatisfeito, cria um item no quadro de melhorias com o relato do cliente.
Status mudou, o CustomerX sabe: quando um item muda de status no Monday, digamos para "Plano de ação concluído", o CX Connect atualiza o CustomerX. Pode virar uma tarefa, um atributo do cliente ou um evento de uso, pelo Rastreamento CustomerX.
Item novo vira registro: itens criados num quadro específico, como pedidos coletados por outras áreas, entram no CustomerX como tarefa ou atualização do cliente.
Subitens também contam: a criação e a atualização de subitens podem disparar registros mais detalhados.
Prefira a mudança de status como gatilho: "Item status change" só dispara quando a coluna de status muda. Isso é bem mais preciso, e mais econômico em transações, do que disparar a cada edição do item.
Reserve uma coluna para o identificador do cliente: o e-mail, o CNPJ ou o ID. É essa coluna que liga o item à conta certa no CustomerX.
Filtre na origem: dispare só para os quadros e grupos do fluxo, não para o Monday inteiro.
Comece com um quadro piloto: valide o fluxo num quadro antes de levar para a operação toda.
Gatilhos (situações em que o Monday avisa o CX Connect): item criado, item atualizado, status do item alterado, item excluído, subitem criado, subitem atualizado, subitem arquivado, subitem excluído, novo quadro, novo usuário.
Ações (o que o CX Connect faz no Monday): criar item, alterar valores de colunas, alterar valor de uma coluna simples, localizar item pelo valor de uma coluna, duplicar item, excluir item, arquivar item, criar quadro, arquivar quadro, criar grupo, duplicar grupo, arquivar grupo, criar coluna, obter detalhes de usuário e a solicitação de API personalizada, para usos avançados.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
