Unir linhas

Duas ferramentas com o mesmo nome na lista, e propósitos irmãos: juntar o que está separado.

O CX Connect fica em cliente.customerx.com.br/connect, na aba Automações. Você pode ver as ações de cada app antes de conectar qualquer conta, e cada dado gravado consome uma transação do plano.

Antes de tudo: são duas

Na Seleção de ferramenta existem duas entradas chamadas "Unir linhas", distinguíveis pelo ícone. Não é erro do seu app, é assim mesmo. Este artigo explica as duas para você escolher a certa.

Variante 1: combinar conjuntos (ícone de tabela com sinal de mais)

Junta informações de duas fontes que falam do mesmo registro, casando pelos campos em comum, como o PROCV da planilha. Exemplo: de um lado os dados cadastrais do cliente, do outro os dados do contrato; o campo em comum (CNPJ) costura os dois num registro só.

Use quando duas origens trazem metades da mesma informação e o destino precisa do conjunto completo.

Variante 2: transformar lista em texto (ícone de linhas com sinal de mais)

Converte vários registros num único campo de texto. Exemplo: os três produtos do pedido viram a frase "Plano Pro + Onboarding + Treinamento" para gravar num campo de observação.

Use quando o destino tem um campo só e a origem manda uma lista.

Como configurar, passo a passo

1. Clique no sinal de mais entre as etapas e escolha Ferramenta, depois Unir linhas, confira o ícone e a descrição para pegar a variante certa, e Selecionar.

2. Na variante de conjuntos: indique o campo em comum que casa os registros (ex.: CNPJ).

3. Na variante de texto: escolha os campos que entram e o separador entre eles.

4. Use o resultado na ação de destino e valide com o Teste.

Exemplo do mundo real

O time quer ver, no contrato do CustomerX, tudo o que o cliente comprou. A variante de texto junta os itens do pedido numa única descrição legível, gravada no campo de observações do contrato.

Fica a dica

Abriu a ferramenta e os campos não parecem com o que você esperava? Provavelmente é a outra variante, volte e escolha a do outro ícone.

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