O bom e velho "substituir tudo" do editor de texto, dentro da automação.
Igual ao recurso que você já usou em Word ou Google Docs: procura um trecho exato dentro de um texto e troca por outro (ou apaga, se você deixar a troca em branco). Aqui isso acontece automaticamente, em cada dado que passa pelo fluxo.
Tirar sufixos e prefixos indesejados (" - LEAD", "CLI-") antes de gravar.
Padronizar grafias ("S.A." vira "SA", "Ltda." vira "LTDA").
Limpar caracteres que atrapalham (quebras de linha, símbolos).
Clique no sinal de mais entre as etapas e escolha Ferramenta, depois Localizar e substituir e Selecionar.
Indique o campo, o texto a procurar e o texto que entra no lugar (vazio = apagar).
Use o texto já limpo na etapa seguinte.
Os nomes de empresa chegam do CRM como "ACME - LEAD". A ferramenta remove o " - LEAD" e o cliente é criado no CustomerX só como "ACME", do jeito que aparece nos relatórios.
Ela troca textos exatos. Quando o que você procura varia de caso para caso mas tem um formato (CNPJ, e-mail), a ferramenta certa é a Converter valores, que busca por padrão.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
