Localizar e substituir

O bom e velho "substituir tudo" do editor de texto, dentro da automação.

O CX Connect fica em cliente.customerx.com.br/connect, na aba Automações. Você pode ver as ações de cada app antes de conectar qualquer conta, e cada dado gravado consome uma transação do plano.

O que ela faz, em bom português

Igual ao recurso que você já usou em Word ou Google Docs: procura um trecho exato dentro de um texto e troca por outro (ou apaga, se você deixar a troca em branco). Aqui isso acontece automaticamente, em cada dado que passa pelo fluxo.

Quando usar no dia a dia de CS

• Tirar sufixos e prefixos indesejados (" - LEAD", "CLI-") antes de gravar.

• Padronizar grafias ("S.A." vira "SA", "Ltda." vira "LTDA").

• Limpar caracteres que atrapalham (quebras de linha, símbolos).

Como configurar, passo a passo

1. Clique no sinal de mais entre as etapas e escolha Ferramenta, depois Localizar e substituir e Selecionar.

2. Indique o campo, o texto a procurar e o texto que entra no lugar (vazio = apagar).

3. Use o texto já limpo na etapa seguinte.

Exemplo do mundo real

Os nomes de empresa chegam do CRM como "ACME - LEAD". A ferramenta remove o " - LEAD" e o cliente é criado no CustomerX só como "ACME", do jeito que aparece nos relatórios.

Fica a dica

Ela troca textos exatos. Quando o que você procura varia de caso para caso mas tem um formato (CNPJ, e-mail), a ferramenta certa é a Converter valores, que busca por padrão.

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