Uma calculadora dentro da automação.
Faz contas com os números que estão passando pelo fluxo: soma, subtração, multiplicação, divisão. O resultado vira um novo valor disponível para as próximas etapas.
Transformar valor mensal em anual (multiplicar por 12) antes de gravar o contrato.
Somar parcelas ou quantidades vindas de etapas anteriores.
Aplicar um percentual (desconto, reajuste) num valor antes de registrar.
Clique no sinal de mais entre as etapas e escolha Ferramenta, depois Efetuar operação matemática e Selecionar.
Escolha a operação e indique os números envolvidos (podem vir de campos das etapas anteriores ou ser valores fixos).
Use o resultado no campo desejado da etapa seguinte.
O CRM manda o valor mensal do contrato: 2.500. A ferramenta multiplica por 12 e a automação grava 30.000 como valor anual no contrato do CustomerX, padrão que o seu time usa nos relatórios de receita.
Confira se o campo realmente chega como número. Se vier como texto (por exemplo "R$ 2.500,00"), limpe antes com Localizar e substituir (tirar o "R$" e os pontos) para a conta funcionar.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
