O porteiro da automação: só entra quem está na lista.
Nem todo acontecimento merece disparar a automação inteira. O filtro é um porteiro que você coloca logo na entrada: ele olha o dado que chegou e confere uma regra que você definiu (por exemplo, "o valor do contrato é maior que 1.000?"). Se a resposta for sim, a automação continua. Se for não, ela para ali mesmo, em silêncio, sem fazer nada.
A automação só deve rodar para uma parte dos casos: só tickets urgentes, só clientes de um plano, só contratos acima de um valor.
Para economizar: cada gravação de dado consome uma transação do seu plano. Barrar cedo o que não interessa é a forma mais barata de operar.
Evitar ruído: sem filtro, todo evento dispara tudo, e o time passa a ignorar os avisos.
Logo depois do gatilho, clique no sinal de mais e escolha Ferramenta, depois Interromper automação por condição (filtro) e Selecionar.
Monte a regra: escolha o campo (ex.: prioridade do ticket), a comparação (igual a, maior que, contém) e o valor (ex.: "Urgente"). Dá para combinar mais de uma regra.
Pronto: o que não passar na regra é interrompido ali.
O gatilho "Ticket criado" dispara para todo ticket. Com o filtro de prioridade igual a "Urgente", só os críticos seguem adiante para avisar o CSM em outra ferramenta. Os comuns continuam sendo tratados normalmente no fluxo do suporte, sem acionar ninguém.
Posição importa: filtro vem o mais cedo possível, de preferência logo após o gatilho. Se você filtrar depois de uma etapa que grava dado, a transação já foi gasta à toa.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
