Vários caminhos ao mesmo tempo, um para cada perfil de cliente.
Branching significa ramificação. Pense num rio que se divide em braços: o mesmo acontecimento (gatilho) pode seguir por dois ou mais caminhos em paralelo, cada um com suas próprias ações e suas próprias regras de quem entra. É o jeito de tratar públicos diferentes sem criar várias automações repetidas.
Clientes enterprise precisam de um tratamento (avisar o CSM sênior) e clientes menores de outro (fluxo padrão).
O mesmo evento dispara ações diferentes por segmento, plano ou região.
Você se pegou criando duas automações iguais mudando só uma condição, sinal claro de que um Branching resolveria.
Clique no sinal de mais entre as etapas e escolha Ferramenta, depois Branching e Selecionar.
Para cada ramo, defina a condição de entrada: qual campo olhar (ex.: valor do contrato), qual comparação fazer (maior que, igual a) e qual valor usar.
Monte as ações de cada ramo normalmente.
Teste com um exemplo de cada perfil para conferir se cada um caiu no ramo certo.
Quando um cliente novo é criado no CustomerX: o ramo A pega contratos acima de 5 mil por mês e avisa o time enterprise no mesmo instante; o ramo B pega o restante e só registra na planilha de onboarding. Uma automação, dois tratamentos.
O Branching roda os caminhos em paralelo (vários podem acontecer ao mesmo tempo). Se a sua lógica é "ou um, ou outro", veja o artigo do Roteador, ele é feito exatamente para isso. No modo Canvas da automação, os ramos ficam visuais e fáceis de entender.
Mapeamento de campos
Como ligar os campos da ferramenta de origem aos campos do CustomerX para que os dados entrem no lugar certo.
Testar, ativar e acompanhar
Como testar uma automação antes de ativar e onde acompanhar as execuções pelo Histórico.
