O Moskit é um CRM destinado a pequenas e médias empresas.
Para realizar essa integração é necessária a utilização da API V2 do Moskit.
A integração entre o Moskit CRM e o CustomerX permite a sincronização das seguintes informações:
Cliente (Oportunidade, Contato)
Contato (Oportunidade, Contato)
Contrato (Oportunidade)
Timeline (Publicação)
Importante: Envie um print com o campo Personalizado preenchido, incluindo apenas os adicionais que serão importados.
O Moskit CRM possui um relacionamento de muitos para muitos, permitindo que um único Negócio (Deal) esteja vinculado a vários Clientes. Para garantir a consistência no processo de importação, os dados só serão importados caso haja apenas um Cliente por Deal.
Além disso, todas as informações importadas devem possuir vínculo direto com o Negócio (Deal), pois é a partir dele que realizamos a importação. Caso os Contatos estejam vinculados apenas ao Company, eles não serão importados, pois não possuem um vínculo direto com o Deal.
Automação de Processos: A escolha dos campos impacta diretamente as automações dentro do CustomerX. Definir corretamente quais informações serão sincronizadas permite que fluxos automáticos sejam criados de maneira mais eficiente, otimizando tarefas repetitivas e garantindo maior agilidade nas operações.
Segmentação de Clientes: Com os dados corretos integrados, é possível criar segmentações mais precisas no CustomerX, permitindo ações direcionadas, campanhas personalizadas e melhor acompanhamento da jornada do cliente.
Integrações Futuras: A definição estratégica dos campos facilita a interoperabilidade com outros sistemas, como ERP, Helpdesk, plataformas de suporte e billing, garantindo uma base de dados estruturada e pronta para expansões futuras.
Consistência de Dados: Definir corretamente quais informações serão integradas reduz erros, duplicidades e inconsistências, garantindo que a base de dados seja confiável e unificada.
Para garantir a correta sincronização dos dados, podemos utilizar os seguintes identificadores principais:
CPF/CNPJ
Código externo de identificação
E-mail do contato
Caso tenha outra sugestão de campo, nos envie para que possamos avaliar a viabilidade.
Para realizar a integração do Moskit CRM é necessário a geração da API KEY que pode ser feito conforme passo a passo abaixo:
Passo 1: Realize o login no Moskit CRM
Passo 2: Acesse o menu de MarketPlace na lateral esquerda do Moskit CRM:
Passo 3: Clique em API Pública dentro da tela de Marketplace:
Passo 4: Gerar a API Key clicando no botao Gerar API Key:
Passo 5: Copiar o API Key gerado:
Agora com a API Key em mãos, enviar ao time de Onboarding ou Customer Success da CustomerX.
