Conta Azul é uma plataforma para gestão financeira de pequenas empresas.
Quais dados podem ser integrados do Conta Azul?
Quais as informações necessárias para realizar a integração?
Devido a ausência de rotas para demais informações, apenas duplicatas do financeiro (vendas) podem ser importado. Os dados importados ficam disponíveis no menu “Financeiro” no CustomerX.
A atualização dos dados ocorre diariamente, sempre buscando os dados atualizados até o dia anterior.
Para integrar o Conta Azul com o CustomerX você precisará:
Definir o campo de vínculo entre plataformas (ID do cliente, CNPJ, e-mail do contato…).
Client_Id e Client_Secret: Para ter acesso a estas chaves é necessário seguir o passo a passo abaixo.
Para ter acesso a estes dados você precisará criar uma aplicação.
Primeiro passo acesse o link: https://portaldevs.contaazul.com/#/aplicacoes. Se nunca tiver acessado essa tela, ele irá pedir o Nome da empresa e Site.
Nesse passo basta o cliente preencher com o nome e site da sua empresa.
Ao gravar irá aparecer a opção para criar nova aplicação. Crie uma aplicação com os dados abaixo:
Nome Aplicação: CustomerX
Descrição: Integração CustomerX
URI de Redirecionamento:
Produção: https://api.customerx.com.br/v1/apps/conta_azul/authorize
Tipo de Software: Online/Nuvem
Segmento de Software: Outro
Descreva o Segmento: Customer Success
Clique em Salvar e finalizar
Envie as chaves de acesso client_id e client_secret para o time da CustomerX
Ao acessarem essa URL no navegador irá abir uma página semelhante a esta para realizar o login
Na sequência realize a autorização clicando em Autorizar:
Se tudo estiver configurado corretamente irá retornar uma mensagem que a autorização foi realizada com sucesso. Em caso de falha reportar ao time da CustomerX.
