O Nectar é um software de gestão de vendas, voltado para o mercado de vendas B2B. É uma solução com foco no aumento de produtividade de equipes comerciais através da gestão e aceleração de vendas.
O que podemos integrar?
A integração entre o Néctar CRM e o CustomerX permite a sincronização das seguintes informações:
Cliente (Oportunidade, Contato)
Contato (Oportunidade, Contato)
Contrato (Oportunidade)
Timeline (Publicação)
Importante: Envie um print com o campo Personalizado preenchido, incluindo apenas os adicionais que serão importados.
A definição dos campos a serem integrados deve ser feita em conjunto com o time comercial, pois essa decisão tem impacto direto em diversos aspectos do uso do CustomerX e futuras integrações.
Automação de Processos: A escolha dos campos impacta diretamente as automações dentro do CustomerX. Definir corretamente quais informações serão sincronizadas permite que fluxos automáticos sejam criados de maneira mais eficiente, otimizando tarefas repetitivas e garantindo maior agilidade nas operações.
Segmentação de Clientes: Com os dados corretos integrados, é possível criar segmentações mais precisas no CustomerX, permitindo ações direcionadas, campanhas personalizadas e melhor acompanhamento da jornada do cliente.
Integrações Futuras: A definição estratégica dos campos facilita a interoperabilidade com outros sistemas, como ERP, Helpdesk, entre outras, garantindo uma base de dados estruturada e pronta para expansões futuras.
Consistência de Dados: Definir corretamente quais informações serão integradas reduz erros, duplicidades e inconsistências, garantindo que a base de dados seja confiável e unificada.
Para garantir a correta sincronização dos dados, podemos utilizar os seguintes identificadores principais:
CPF/CNPJ
Código externo de identificação
E-mail do contato
Para gerar o Token do Néctar CRM é necessário fazer os seguintes passos.
Passo 1: Faça o login na plataforma Néctar com suas informações da conta.
Passo 2: Após efetuar o login, navegue até a seção de configurações. Isso geralmente pode ser encontrado no menu principal ou em um ícone de engrenagem:
Passo 3: Dentro das configurações, procure pela opção "Integrações”, onde você gerencia as integrações e tokens de acesso:
Passo 4: Na seção de Integrações, procure por uma aba relacionada a APIs. E então você encontrará um botão de adição (Gerar Token) para criar um novo token:
Passo 5: Ao clicar no botão de adição, um formulário ou janela de criação será exibido. Aqui, você precisará preencher alguns campos importantes:
Nome do Token: Escolha um nome descritivo para identificar o token de acesso. Isso ajuda a lembrar o propósito ou uso do token:
Período de Vigência: Defina por quanto tempo o token será válido. Isso pode ser uma data de expiração ou um período específico (recomendasse colocar, 9999 dias).
Usuário Responsável: Escolha o usuário que será associado a este token. Lembre-se de que as permissões do usuário também afetarão as permissões concedidas ao token.
Salve o Token: Após preencher os detalhes necessários e definir as permissões, clique no botão de salvar ou confirmar. Isso criará o token de acesso e o tornará disponível para uso.
