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title: "Integração com RD CRM"
description: "Saiba como funciona e onde obter os dados para configuração com o RD CRM."
url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/44-integracao-com-rd-crm
collection: "Integrações - CRM"
updated: 2026-09-16
language: pt-br
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# Integração com RD CRM

Saiba como funciona e onde obter os dados para configuração com o RD CRM.

[RD Station CRM](https://www.rdstation.com/crm/) é um software de CRM.

### Neste artigo você encontra:

-   [Quais dados podem ser importados do RD CRM.](https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/44-integracao-com-rd-crm.md#heading-1-o-que-podemos-integrar)
    
-   [Definições importantes antes de integrar.](https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/44-integracao-com-rd-crm.md#heading-2-defini-es-para-integra-o)
    
-   [O que é necessário para realizar a integração.](https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/44-integracao-com-rd-crm.md#heading-3-chaves-de-identifica-o-para-integra-o)
    

### **O que podemos integrar?**

A integração entre o RD Station CRM e o CustomerX permite a sincronização das seguintes informações:

-   **Cliente** (Negócio, Organização, Pessoa)
    
-   **Contato** (Negócio, Organização, Pessoa)
    
-   **Contrato** (Negócio ou Produtos)
    
-   **Timeline** (Notas, Atividade, Anexo)
    

> **_Importante:_** _Envie um print com o campo Personalizado preenchido, incluindo apenas os adicionais que serão importados._

### **Definições para Integração**

A definição dos campos a serem integrados deve ser feita em conjunto com o time comercial, pois essa decisão tem impacto direto em diversos aspectos do uso do CustomerX e futuras integrações.

#### **Por que essa definição é importante?**

1.  **Automação de Processos**: A escolha dos campos impacta diretamente as automações dentro do CustomerX. Definir corretamente quais informações serão sincronizadas permite que fluxos automáticos sejam criados de maneira mais eficiente, otimizando tarefas repetitivas e garantindo maior agilidade nas operações.
    
2.  **Segmentação de Clientes**: Com os dados corretos integrados, é possível criar segmentações mais precisas no CustomerX, permitindo ações direcionadas, campanhas personalizadas e melhor acompanhamento da jornada do cliente.
    
3.  **Integrações Futuras**: A definição estratégica dos campos facilita a interoperabilidade com outros sistemas, como **ERP, Helpdesk, entre outros**, garantindo uma base de dados estruturada e pronta para expansões futuras.
    
4.  **Consistência de Dados**: Definir corretamente quais informações serão integradas reduz erros, duplicidades e inconsistências, garantindo que a base de dados seja confiável e unificada.
    

### **Chaves de Identificação para Integração**

Para garantir a correta sincronização dos dados, podemos utilizar os seguintes identificadores principais:

-   **CPF/CNPJ**
    
-   **Código externo de identificação**
    
-   **E-mail do contato**
    

Caso tenha outra sugestão de campo, nos envie para que possamos avaliar a viabilidade.

### O que preciso para realizar a integração?

Para realizar a integração do RD Station CRM é necessário a geração do Token da API que pode ser feito conforme passo a passo abaixo:

**Passo 1:** Acesse sua conta do [RD Station CRM](https://accounts.rdstation.com.br/?login_challenge=2d1d1aa4b1d348a5bb504a5d835a3e16):

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/322DNIt6Yd4JMml0w5gOUZXKyAQ0U1bkor1MUPaJ8AfPF9SfcXEzqc4ooENOxKt5lrRM3q0GPgi.png)

**Passo 2:** Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, no menu suspenso que será exibido, clique em Configurações:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/x3Ju2JhqT1eHx1bfWvLozVaiZ2fKK6qzotpDvTuXyLX6cck4LYXWL9ib3rZI6uHyau5yZdvU3Au.png)

**Passo 3:** No menu de configurações, clique em Preferências:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/nsoM3gpy3sfa2aUeiIqltn9B94e7c8EOsztpvpJ8KQYMaaBbjQsSIqEgAe4mq7EnJXPvOP8ZuiB.png)

**Passo 4:** Nas preferências, escolha a Aba de Token de API.

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/MBZK26e9zMqDsNBq1GvqfdLb3mG8AZiKYjOiyLWnG1gsjg4BfsK2zu4krNJphcnOFcmAqm6qzq5.png)

**Passo 5:** Habilitar a geração do token da API para todos os usuários:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/bdoqFpoFuHYuK57AWEJRIZjUsAdbAljPCtNYrb0lwpTaXv6aVoflQpAyyw9mL05IizkBsAz9WZR.png)

**Atenção:** o botão Desativar token dos usuários desfaz todas as integrações via API ou webhook do usuário, de forma irreversível. Mesmo que depois o usuário clique novamente no botão Gerar token, será gerado um código diferente do anterior e as integrações precisarão ser refeitas. Portanto, só utilize esse botão se realmente houver a intenção de desfazer as integrações.

**Passo 6:** Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página, no menu suspenso que será exibido, clique em Perfil:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/Q8LqSCM7LNXIoeKCX46efFrHGH0XlD0nf8Fl883VitGDH4UhS2LBc4qIcGBPT9XJr3SbfDTTxEi.png)

**Passo 7:** Clicar no botão Gerar Token que consta dentro da tela de Perfil:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/tPTeJW6sfHJT69Mz2bxespD5YfEiUzhLmtb4wDLhexTghX8zKrlB9I3Vu9biyh6mAbVJo4CwNJO.png)

**Passo 8:** Copiar o Token gerado para enviar ao time da CustomerX:

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/LdRJjyN9SiCJqbP1uqRvEpLEZGHXuEnWhCmmbG1bg0ZnYttp3kAzfA1SC4mzCCNo7TH6CL1JQCz.png)

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Agora com o token em mãos, enviar ao time de **Onboarding ou Customer Success da CustomerX** com as definições de quais campos deseja integrar.