A integração entre o HubSpot e o CustomerX permite importar negócios ganhos com o CustomerX trazendo clientes, contatos, anotações e contratos, garantindo uma visão completa da jornada do cliente e facilitando ações estratégicas baseadas em dados reais.
É possível, ao dar ganho em um negócio, importar informações de:
Clientes
Contatos
Contratos
Campos personalizados do negócio ou organização.
Os dados são atualizados em tempo real através da configuração de webhooks dentro da plataforma, podendo haver um delay de alguns minutos devido ao processamento dos dados.
Token da API: Orientações de como gerar esse token a ser encaminhadas, orientações abaixo:
No menu principal acesse Integrações > Aplicativos Privados, depois clique no botão Criar um aplicativo privado.
Na aba Informações Básicas, informe um nome, ex: Integração CustomerX, esse campo é obrigatório, a descrição e a logo são opcionais.
Na aba Escopos, na opção CRM, selecione a opção Ler, de lists e de todas as opções de objects, como mostra a imagem abaixo. Após selecionar os escopos clique no botão Criar aplicativo.
Abrirá uma janela de confirmação, clique em Continuar criando.
Após ter criado o aplicativo, clique em Exibir token para copia-lo.
O token também poderá ser acessado na pagina inicial de aplicativos clicando em Visualizar token de acesso.
Uma vez com o token em mãos, enviar ao time de Onboarding ou Customer Success da CustomerX.
