Omie é um sistema de gestão (ERP) completo, que une controle financeiro, emissão de notas fiscais, automação de vendas e gestão de serviços. Ele permite uma gestão integrada e eficiente do seu negócio.
Quais dados podem ser importados do Omie?
A integração com o Omie permite a importação de:
Clientes
Contatos
Contratos
Financeiro
Vendas transacionais (OS)
Qual a frequência de atualização destes dados?
Dados de clientes, contatos e financeiro podem ser atualizados em tempo real através da configuração de webhooks dentro do Omie.
Já os contratos (assinaturas) não possuem gatilho de webhooks e são sincronização sempre do dia seguinte a sua atualização. Deste modo, se por exemplo, criar um contrato hoje no Omie, ele será importado amanhã para o CustomerX.
Quais são os dados necessários para realizar a integração com o Omie?
Para realizar a integração com o Omie, é necessário gerar as chaves de acesso à API (APP Key e APP Secret). Veja abaixo o passo a passo para obter essas informações:
1. Acesse sua conta do Omie
Faça login na sua conta normalmente pelo link: https://app.omie.com.br
2. Será apresentada a tela "Meus Aplicativos". Nela serão mostrados todos os aplicativos que você possui acesso por seu usuário.
Localize o card do Aplicativo de seu interesse e clique na engrenagem (1), em seguida, selecione a opção "Resumo do App" (2):
3. Na tela de Resumo do aplicativo, role até o final da página. Dessa forma, você vai encontrar a área "Chave de Integração (API)" (1). Para exibir seu "App_Secret" basta clicar em "exibir" (2):
Uma vez com o APP Secret e App Key em mãos, enviar ao time de Onboarding ou Customer Success da CustomerX.
Caso deseje, pode acessar ao tutorial direto do OMIE.