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title: "Perfis de acesso"
description: "Perfis de acesso"
url: https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/255-perfis-de-acesso
collection: "Configurações"
updated: 2026-11-04
language: pt-br
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# Perfis de acesso

Perfis de acesso

Os perfis de acesso permitem definir quais funcionalidades da plataforma cada grupo de usuários poderá visualizar e quais ações poderá realizar.

A configuração é feita por meio da seleção das funcionalidades disponíveis no perfil. Dessa forma, é possível criar perfis com diferentes níveis de acesso de acordo com a necessidade de cada usuário.

> **Warning:** Importante: o perfil de acesso controla permissões de tela e de ações, como cadastrar, editar ou excluir informações.

### Como criar um perfil de acesso

Para criar um novo perfil:

1.  No topo direito, ao clicar na engrenagem, acesse Perfis de Acesso  
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/qOUianz63mfnKt2GXS86RkYDFowjYGZKmA4qVRdwOtJYpuqyoOs1fNoIeatjAoCYXtxGLwni1zT.png)
    
2.  Na tela de listagem, selecione a opção para cadastrar um novo perfil de acesso  
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/d7tcFpCMnqCQ4oG7rlNSoW5hrtKiYKRRmv8zTreAlUpQQRtjDZp9luT1hPFvwurSGXEGDQeP1Wi.png)
    
3.  Preencha os dados gerais.
    
4.  Configure as Funcionalidades que o perfil poderá acessar.
    
5.  Clique em Gravar, localizado no fim da página ao lado direito.
    

### Dados Gerais

Na seção Dados Gerais, configure:

-   Descrição: informe o nome do perfil. Recomendamos utilizar um nome que identifique facilmente o nível ou objetivo daquele acesso, como "CSM", "Gestor" ou "Operacional".
    
-   Status: define se o perfil está Ativo ou Inativo.
    
-   Receber novas funcionalidades automaticamente: permite definir se o perfil deverá receber automaticamente novas funcionalidades disponibilizadas futuramente.
    

### Configurando as funcionalidades

Na seção Funcionalidades, você encontrará uma lista com as permissões disponíveis. Também é possível utilizar o campo Pesquisar para localizar uma funcionalidade específica.

A lista é organizada de forma hierárquica, em nós e ações:

-   Nó: representa a tela, módulo ou área da plataforma e está relacionado à visualização daquela funcionalidade.
    
-   Ações: representam as operações que podem ser realizadas dentro daquele nó, como cadastrar, editar ou excluir  
    
    ![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/r5NDv9LGjhTUxx8B8gfdx10yvBdkKZ9tbXtdn4k44XCC133SBkdm9gleYd1DFUlIGGs7sjflP6y.png)
    

Por exemplo, dentro de Clientes, existem ações relacionadas à tela, como Detalhes do cliente, Cadastro de cliente, Editar cliente, Excluir cliente, entre outras.

### Como funciona a seleção

O acesso às ações depende do nó correspondente.

Para que o usuário tenha acesso às ações de uma determinada área, o nó principal precisa estar selecionado. Caso o nó não esteja selecionado, as ações vinculadas a ele também não poderão ser selecionadas. Exemplo:

**Clientes**  
↳ Detalhes do cliente  
↳ Cadastro de cliente  
↳ Editar cliente  
↳ Excluir cliente

Nesse caso:

-   Ao selecionar Clientes, o usuário passa a ter acesso à área de Clientes.
    
-   Depois, podem ser definidas as ações que ele poderá realizar nessa área.
    
-   Se Clientes não estiver selecionado, as ações abaixo dele não poderão ser habilitadas.
    

Isso permite separar o acesso à visualização de uma área das ações que o usuário pode executar nela.

### Exemplo de configuração

Imagine que você queira criar um perfil para um usuário que possa consultar clientes, mas não possa alterar ou excluir seus cadastros.

A configuração poderia ser:

Clientes → habilitado

-   Detalhes do cliente → habilitado
    
-   Cadastro de cliente → desabilitado
    
-   Editar cliente → desabilitado
    
-   Excluir cliente → desabilitado
    

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/BiuTCiXdMpWL9WrQaWI3TsEi9xdvQ54jVRKmOKKeqRNLqIyJnwmtRB6TyfSNTH93SjwT9RwuROz.png)

Assim, o usuário terá acesso à área de Clientes e poderá consultar os detalhes, mas não terá permissão para realizar as demais ações.

### Salvando o perfil

Depois de configurar as permissões desejadas, clique em Gravar para salvar o perfil.

Após criado, o perfil poderá ser utilizado no [cadastro ou na edição dos usuários](https://ajuda.customerx.com.br/pt-br/articles/28-cadastro-e-edicao-de-usuarios.md) para definir quais permissões eles terão na plataforma.

### Vinculando um perfil de acesso ao usuário

Após criar e configurar o perfil de acesso, ele pode ser vinculado aos usuários da plataforma.

Para isso:

1.  Acesse Usuários, pelo ícone de engrenagem no canto superior direito.
    
2.  Ao cadastrar um novo usuário ou editar um usuário existente, localize o campo Perfil de Acesso.
    
3.  Selecione o perfil de acesso que deseja atribuir ao usuário.
    
4.  Salve o cadastro ou as alterações.
    

As permissões configuradas no perfil selecionado serão aplicadas ao usuário após o salvamento.